IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2020-10-05
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2020-10-06
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2020-10-06
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2020-10-06
夜晚
上市日 (T)
2020-10-07
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 嘉和生物藥業(開曼)控股有限公司 - B |
|---|---|
| 股票代碼 | 06998 |
| 公司全稱 | 嘉和生物藥業(開曼)控股有限公司 - B |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 主要於中國從事生物制藥業務，專注於腫瘤及自身免疫藥物的研發及商業化。 |
| 上市日期 | 2020-10-07 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 香港皇后大道東248號大新金融中心40樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.eddingpharm.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 24.00 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 50.0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 1,438,584,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 27.95 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 29.2 |
| 首日漲跌幅 | 16.46% |
| 首日成交量 | 98372000.0 |
| 首日成交額 | 3027080000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、所得款項凈額的42%，或約1,131.4百萬港元，用于為我們核心產品的研發活動提供資金； 2、所得款項凈額的23%，或約619.6百萬港元，用于為我們其他主要產品的研發活動提供資金； 3、所得款項凈額的15%或約404.1百萬港元，用于撥付我們管線中其他候選藥物正在進行及計劃進行的臨床試驗、適應癥擴展及注冊備案籌備； 4、所得款項凈額的10%或約269.4百萬港元，用于為我們的藥物管線擴展提供資金； 5、所得款項凈額的10%或約269.4百萬港元作一般企業用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (3)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
摩根大通證券(遠東)有限公司 CE AAB026
富瑞金融集團香港有限公司 CE ATS546
整體協調人 (3)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
富瑞金融集團香港有限公司 CE ATS546
聯席賬簿管理人 (7)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
富瑞金融集團香港有限公司 CE ATS546
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
華興證券（香港）有限公司 CE AZX839
海通國際證券有限公司 CE AAF806
麥格理資本股份有限公司 CE AAC534
聯席牽頭經辦人 (7)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
富瑞金融集團香港有限公司 CE ATS546
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
華興證券（香港）有限公司 CE AZX839
海通國際證券有限公司 CE AAF806
麥格理資本股份有限公司 CE AAC534
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3W Funds | 38,460,000 HKD | — | 1.34% | — | 6 個月 | 2021-04-07 |
| 2 | Aranda Investments Pte. Ltd. | 153,864,000 HKD | — | 5.35% | — | 6 個月 | 2021-04-07 |
| 3 | Athos Asia Event Driven Master Fund | 38,460,000 HKD | — | 1.34% | — | 6 個月 | 2021-04-07 |
| 4 | HHJH Holdings Limited | 269,256,000 HKD | — | 9.36% | — | 6 個月 | 2021-04-07 |
| 5 | Logos Global Master Fund LP | 76,920,000 HKD | — | 2.67% | — | 6 個月 | 2021-04-07 |
| 6 | Matrix Partners | 153,864,000 HKD | — | 5.35% | — | 6 個月 | 2021-04-07 |
| 7 | OrbiMed Funds | 192,324,000 HKD | — | 6.68% | — | 6 個月 | 2021-04-07 |
| 8 | PA Investment Funds SPC－ PA Special Opportunities Fund II SP | 76,920,000 HKD | — | 2.67% | — | 6 個月 | 2021-04-07 |
| 9 | Tudor Systematic Tactical Trading L.P. | 76,920,000 HKD | — | 2.67% | — | 6 個月 | 2021-04-07 |
| 10 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 153,864,000 HKD | — | 5.35% | — | 6 個月 | 2021-04-07 |
| 11 | 万通保险国际有限公司 | 38,460,000 HKD | — | 1.34% | — | 6 個月 | 2021-04-07 |
| 12 | 香港泰格健康科技有限公司 | 169,248,000 HKD | — | 5.88% | — | 6 個月 | 2021-04-07 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 倪昕 |
|---|---|
| 公司秘書 | 葉翠媚,王千惠 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 高瓴資本管理有限公司(25.33%);云南沃森生物技術股份有限公司(7.43%);淡馬錫控股(私人)有限公司(6.17%) |
|---|
IPO Timeline
