IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2020-11-18
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2020-11-19
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2020-11-19
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2020-11-19
夜晚
上市日 (T)
2020-11-20
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 德琪醫藥有限公司 - B |
|---|---|
| 股票代碼 | 06996 |
| 公司全稱 | 德琪醫藥有限公司 - B |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 主要從事生物制藥業務，專注於抗腫瘤藥物。 |
| 上市日期 | 2020-11-20 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國上海市長寧區中山西路1065號SOHO中山廣場B座1206-1209室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.antengene.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 18.08 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 49.9% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 1,393,552,160 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 18.28 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 19.6 |
| 首日漲跌幅 | 1.11% |
| 首日成交量 | 62460700.0 |
| 首日成交額 | 1182990000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約1,071.1百萬港元（占所得款項凈額的41%）將分配予核心產品； 2、約654.4百萬港元（占所得款項凈額的25%）將用于為我們的其他四種臨床階段候選藥物提供資金； 3、約248.9百萬港元（占所得款項凈額的9%）預計將用于本公司管線中的其他臨床前候選藥物正在進行的臨床前研究及計劃進行的臨床試驗； 4、約359.7百萬港元（占所得款項凈額的14%）預計將用于擴大本公司的研發管線，包括發現新的候選藥物及業務開發活動； 5、約38.2百萬港元（占所得款項凈額的1%）預計將用于資本開支； 6、約263.6百萬港元（占所得款項凈額的10%）預計將用于一般公司用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
摩根大通證券(遠東)有限公司 CE AAB026
整體協調人 (4)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
聯席賬簿管理人 (5)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
聯席牽頭經辦人 (6)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock Funds | 116,254,400 HKD | — | 4.17% | — | 6 個月 | 2021-05-20 |
| 2 | Boyu Capital Opportunities Master Fund | 116,254,400 HKD | — | 4.17% | — | 6 個月 | 2021-05-20 |
| 3 | Cormorant Asset Management, LP | 116,254,400 HKD | — | 4.17% | — | 6 個月 | 2021-05-20 |
| 4 | CRF Investment Holdings Company Limited | 37,199,600 HKD | — | 1.33% | — | 6 個月 | 2021-05-20 |
| 5 | Fidelity International | 542,544,640 HKD | — | 19.47% | — | 6 個月 | 2021-05-20 |
| 6 | GIC Private Limited | 155,008,880 HKD | — | 5.56% | — | 6 個月 | 2021-05-20 |
| 7 | Hillhouse Funds | 116,254,400 HKD | — | 4.17% | — | 6 個月 | 2021-05-20 |
| 8 | Laurion Capital Master Fund, Ltd. | 37,199,600 HKD | — | 1.33% | — | 6 個月 | 2021-05-20 |
| 9 | Octagon Investments Master Fund LP | 37,199,600 HKD | — | 1.33% | — | 6 個月 | 2021-05-20 |
| 10 | SCC Growth VI Holdco F, Ltd. | 116,254,400 HKD | — | 4.17% | — | 6 個月 | 2021-05-20 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 梅建明 |
|---|---|
| 公司秘書 | 曹洋;黃偉超 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 梅建明及家族成員(26.48%);Boyu Capital Fund III, L.P.(9.44%);FV Begonia Partners, L.P(7.01%);Qiming Corporate GP V, Ltd(6.05%) |
|---|
IPO Timeline
