IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2020-09-21
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2020-09-22
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2020-09-22
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2020-09-22
夜晚
上市日 (T)
2020-09-23
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 樂享互動有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 06988 |
| 公司全稱 | 樂享互動有限公司 |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 主要於中國從事提供效果類營銷服務（為線上營銷方式之一）。 |
| 上市日期 | 2020-09-23 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市朝陽區嘉林路1號嘉林花園54棟 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.joyspreader.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 2.88 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 13.3% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 782,928,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 2.7 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 2.7 |
| 首日漲跌幅 | -6.25% |
| 首日成交量 | 515647000.0 |
| 首日成交額 | 1482010000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約60.0%或876.4百萬港元將用作發展我們的短視頻自媒體變現業務； 2、約19.8%或289.2百萬港元將用作持續加強我們的效果類自媒體營銷服務能力； 3、約10.2%或149.0百萬港元將用以撥付我們的國際性擴展； 4、約10.0%或146.1百萬港元將用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (3)
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
交銀國際(亞洲)有限公司 CE API271
整體協調人 (4)
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
軟庫中華金融服務有限公司 CE ABD523
聯席賬簿管理人 (15)
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
軟庫中華金融服務有限公司 CE ABD523
東方財富國際證券有限公司
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
友信證券有限公司
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
大華繼顯（香港）有限公司 CE AAW261
尚乘環球市場有限公司
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
博威環球證券有限公司 CE BGX296
愛保信國際證券有限公司
聯席牽頭經辦人 (10)
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
軟庫中華金融服務有限公司 CE ABD523
阿爾法國際證券(香港)有限公司
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
瑞豐國際證券有限公司 CE BNO909
華盛資本証券有限公司 CE AUL711
勝利證券有限公司 CE ABN091
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acuitas Group Holdings LLC | 77,500,800 HKD | — | 4.90% | — | 6 個月 | 2021-03-23 |
| 2 | Capital Investment LLC | 77,500,800 HKD | — | 4.90% | — | 6 個月 | 2021-03-23 |
| 3 | Harvest Alternative Investment Opportunities SPC | 38,750,400 HKD | — | 2.50% | — | 6 個月 | 2021-03-23 |
| 4 | 移卡有限公司 | 15,500,160 HKD | — | 1.00% | — | 6 個月 | 2021-03-23 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 朱子南 |
|---|---|
| 公司秘書 | 秦佳鑫 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 朱子南及關連人士(35.14%) |
|---|
IPO Timeline
