IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2023-04-25
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2023-04-26
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2023-04-26
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2023-04-26
夜晚
上市日 (T)
2023-04-27
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 珍酒李渡 |
|---|---|
| 股票代碼 | 06979 |
| 公司全稱 | 珍酒李渡 |
| 行業 | 食品飲料 |
| 主營業務 | 公司是一家致力提供以醬香型為主的次高端白酒產品的中國領先白酒公司。 |
| 上市日期 | 2023-04-27 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市東城區白橋大街15號嘉禾國信大廈8樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.zjld.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 10.82 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 530,937,400 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 200 | HK$ 2,164 |
| 2 手 | 400 | HK$ 4,328 |
| 3 手 | 600 | HK$ 6,492 |
| 4 手 | 800 | HK$ 8,656 |
| 5 手 | 1,000 | HK$ 10,820 |
| 6 手 | 1,200 | HK$ 12,984 |
| 7 手 | 1,400 | HK$ 15,148 |
| 8 手 | 1,600 | HK$ 17,312 |
| 9 手 | 1,800 | HK$ 19,476 |
| 10 手 | 2,000 | HK$ 21,640 |
| 15 手 | 3,000 | HK$ 32,460 |
| 20 手 | 4,000 | HK$ 43,280 |
| 25 手 | 5,000 | HK$ 54,100 |
| 30 手 | 6,000 | HK$ 64,920 |
| 35 手 | 7,000 | HK$ 75,740 |
| 40 手 | 8,000 | HK$ 86,560 |
| 45 手 | 9,000 | HK$ 97,380 |
| 50 手 | 10,000 | HK$ 108,200 |
| 100 手 | 20,000 | HK$ 216,400 |
| 150 手 | 30,000 | HK$ 324,600 |
| 200 手 | 40,000 | HK$ 432,800 |
| 250 手 | 50,000 | HK$ 541,000 |
| 300 手 | 60,000 | HK$ 649,200 |
| 350 手 | 70,000 | HK$ 757,400 |
| 400 手 | 80,000 | HK$ 865,600 |
| 450 手 | 90,000 | HK$ 973,800 |
| 500 手 | 100,000 | HK$ 1,082,000 |
| 1,000 手 | 200,000 | HK$ 2,164,000 |
| 1,500 手 | 300,000 | HK$ 3,246,000 |
| 2,000 手 | 400,000 | HK$ 4,328,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,500 手 | 500,000 | HK$ 5,410,000 |
| 3,000 手 | 600,000 | HK$ 6,492,000 |
| 4,000 手 | 800,000 | HK$ 8,656,000 |
| 5,000 手 | 1,000,000 | HK$ 10,820,000 |
| 10,000 手 | 2,000,000 | HK$ 21,640,000 |
| 22,500 手 | 4,500,000 | HK$ 48,690,000 |
| 30,000 手 | 6,000,000 | HK$ 64,920,000 |
| 50,000 手 | 10,000,000 | HK$ 108,200,000 |
| 75,000 手 | 15,000,000 | HK$ 162,300,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 8.88 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 9.0 |
| 首日漲跌幅 | -17.93% |
| 首日成交量 | 111155000.0 |
| 首日成交額 | 1028540000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約55.0%或2,744百萬港元將于未來五年為生產設施的建設及發展提供資金，從而逐步提升我們的白酒產能； 2、約20.0%或998百萬港元將于未來五年用于品牌建設及市場推廣； 3、約10.0%或499百萬港元將于未來五年用于擴展銷售渠道； 4、約5.0%或250百萬港元將于未來五年用于業務運營自動化及數字化； 5、約10.0%或499百萬港元將用于營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
整體協調人 (3)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
聯席賬簿管理人 (3)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
聯席牽頭經辦人 (3)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
基石投資者
本股票無基石投資者。
董事及管理層
| 董事會主席 | 吳向東 |
|---|---|
| 公司秘書 | 吳光曙 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 珍酒控股有限公司(69.08%);Zest Holdings II Pte. Ltd.(13.78%) |
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