IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2020-07-08
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2020-07-09
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2020-07-09
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2020-07-09
夜晚
上市日 (T)
2020-07-10
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 永泰生物製藥有限公司 - B |
|---|---|
| 股票代碼 | 06978 |
| 公司全稱 | 永泰生物製藥有限公司 - B |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 主要於中國從事細胞免疫產品的研發、制造及商業化。 |
| 上市日期 | 2020-07-10 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市北京經濟技術開發區康定街1號國盛科技園1號樓8層 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.eaal.net |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 11.00 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 28.1% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 550,000,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 15.48 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 13.4 |
| 首日漲跌幅 | 40.73% |
| 首日成交量 | 73620500.0 |
| 首日成交額 | 1099240000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約34.2%的所得款項凈額或350.2百萬港元用于投資EAL正在進行的臨床試驗及商業化； 2、約18.9%的所得款項凈額或193.5百萬港元用于擴展EAL的臨床適應癥（不包括肝癌），包括研發開支及就EAL持續技術創新設立新研發中心的建設成本； 3、約33.2%的所得款項凈額或340.0百萬港元用于投資CAR-T-19及TCR-T在研產品系列的臨床試驗，主要包括研發開支； 4、約8.7%的所得款項凈額或89.1百萬港元用于投資我們產品管線中其他在研產品的開發； 5、約5.0%的所得款項凈額或51.2百萬港元用作營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
國信證券(香港)融資有限公司 CE AUX600
整體協調人 (3)
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
國信證券(香港)融資有限公司 CE AUX600
海通國際證券有限公司 CE AAF806
聯席賬簿管理人 (13)
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
國信證券(香港)融資有限公司 CE AUX600
海通國際證券有限公司 CE AAF806
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
民銀證券有限公司 CE APU820
安信國際證券(香港)有限公司
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
申萬宏源證券（香港）有限公司 CE AAC927
中融平和證券有限公司 CE AAV553
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
聯席牽頭經辦人 (18)
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
國信證券(香港)融資有限公司 CE AUX600
海通國際證券有限公司 CE AAF806
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
阿爾法國際證券(香港)有限公司
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
民銀證券有限公司 CE APU820
安信國際證券(香港)有限公司
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
華邦證券有限公司
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
海富證券投資有限公司 CE BIH924
申萬宏源證券（香港）有限公司 CE AAC927
中融平和證券有限公司 CE AAV553
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
一盈證券有限公司 CE BJB315
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poly Platinum Enterprises Limited | 155,001,000 HKD | — | 14.10% | — | 6 個月 | 2021-01-10 |
| 2 | 季洪昌 | 38,742,000 HKD | — | 3.50% | — | 6 個月 | 2021-01-10 |
| 3 | 天士力(香港)医药投资有限公司 | 76,714,000 HKD | — | 7.00% | — | 6 個月 | 2021-01-10 |
| 4 | 中国联塑集团控股有限公司 | 38,742,000 HKD | — | 3.50% | — | 6 個月 | 2021-01-10 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 譚錚 |
|---|---|
| 公司秘書 | 梁瑞冰 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 譚錚及關連人士(35.07%);鄭鉉哲(26.22%);華潤醫藥集團有限公司(10.00%);張軍政(8.49%);大灣區共同家園發展基金有限公司(6.41%) |
|---|
IPO Timeline
