IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2020-07-08
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2020-07-09
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2020-07-09
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2020-07-09
夜晚
上市日 (T)
2020-07-10
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 思摩爾國際控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 06969 |
| 公司全稱 | 思摩爾國際控股有限公司 |
| 行業 | 工業制造 |
| 主營業務 | 主要從事研究、設計、制造及銷售電子霧化設備及電子霧化組件。 |
| 上市日期 | 2020-07-10 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國廣東省深圳市寶安區西鄉街道固戍社區東財工業區16號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.smooreholdings.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 12.40 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 37.0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 2,635,148,800 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 31.0 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 28.0 |
| 首日漲跌幅 | 150.00% |
| 首日成交量 | 318622000.0 |
| 首日成交額 | 8507060000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約50%或3,431.3百萬港元，將用于擴大我們產能，包括于廣東省江門及深圳建立產業園； 2、約25%或1,715.6百萬港元，將用于(i)在新生產基地實施自動化生產及裝配線，(ii)升級我們的集團級ERP系統，以及(iii)升級我們的現有工廠； 3、約20%或1,372.5百萬港元，將用于投資研發，包括于深圳設立集團級研究院、開發新加熱技術及支付產品認證開支； 4、約5%或343.1百萬港元，將用于撥付我們的運營資金及其他一般企業用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
中信證券（香港）有限公司 CE AAK249
整體協調人 (3)
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
聯席賬簿管理人 (4)
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
大和資本市場香港有限公司 CE AAB639
聯席牽頭經辦人 (4)
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
大和資本市場香港有限公司 CE AAB639
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3W Funds | 232,500,000 HKD | — | 3.26% | — | 6 個月 | 2021-01-10 |
| 2 | Chaos Investment Limited | 232,487,600 HKD | — | 3.26% | — | 6 個月 | 2021-01-10 |
| 3 | Foresight Orient Global Superior Choice SPC | 155,000,000 HKD | — | 2.18% | — | 6 個月 | 2021-01-10 |
| 4 | Prime Capital Funds | 387,500,000 HKD | — | 5.44% | — | 6 個月 | 2021-01-10 |
| 5 | 北京盘泽、Sail Stoneylake及Sure Skill | 271,894,800 HKD | — | 3.82% | — | 6 個月 | 2021-01-10 |
| 6 | 常春藤资产管理(香港)有限公司 | 271,262,400 HKD | — | 3.81% | — | 6 個月 | 2021-01-10 |
| 7 | 广发基金管理有限公司 | 116,250,000 HKD | — | 1.63% | — | 6 個月 | 2021-01-10 |
| 8 | 华能贵诚信托有限公司 | 623,992,800 HKD | — | 8.76% | — | 6 個月 | 2021-01-10 |
| 9 | 千合资本管理有限公司 | 116,250,000 HKD | — | 1.63% | — | 6 個月 | 2021-01-10 |
| 10 | 涌容(香港)资产管理有限公司 | 232,487,600 HKD | — | 3.26% | — | 6 個月 | 2021-01-10 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 陳志平 |
|---|---|
| 公司秘書 | 王貴升;鄭彩霞 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 陳志平(32.83%);惠州億緯鋰能股份有限公司(31.70%) |
|---|
IPO Timeline
