IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2022-12-28
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2022-12-29
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2022-12-29
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2022-12-29
夜晚
上市日 (T)
2022-12-30
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 博安生物－Ｂ |
|---|---|
| 股票代碼 | 06955 |
| 公司全稱 | 博安生物－Ｂ |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 公司是一家綜合性生物制藥公司，致力于在中國及海外開發、制造及商業化不同治療領域的優質生物制品。 |
| 上市日期 | 2022-12-30 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國山東省煙臺市高新技術產業開發區科技大道39號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.boan-bio.com/cn/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 19.80 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 71.0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 21,178,080 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 200 | HK$ 3,960 |
| 2 手 | 400 | HK$ 7,920 |
| 3 手 | 600 | HK$ 11,880 |
| 4 手 | 800 | HK$ 15,840 |
| 5 手 | 1,000 | HK$ 19,800 |
| 6 手 | 1,200 | HK$ 23,760 |
| 7 手 | 1,400 | HK$ 27,720 |
| 8 手 | 1,600 | HK$ 31,680 |
| 9 手 | 1,800 | HK$ 35,640 |
| 10 手 | 2,000 | HK$ 39,600 |
| 15 手 | 3,000 | HK$ 59,400 |
| 20 手 | 4,000 | HK$ 79,200 |
| 25 手 | 5,000 | HK$ 99,000 |
| 30 手 | 6,000 | HK$ 118,800 |
| 35 手 | 7,000 | HK$ 138,600 |
| 40 手 | 8,000 | HK$ 158,400 |
| 45 手 | 9,000 | HK$ 178,200 |
| 50 手 | 10,000 | HK$ 198,000 |
| 100 手 | 20,000 | HK$ 396,000 |
| 150 手 | 30,000 | HK$ 594,000 |
| 200 手 | 40,000 | HK$ 792,000 |
| 250 手 | 50,000 | HK$ 990,000 |
| 400 手 | 80,000 | HK$ 1,584,000 |
| 924 手 | 184,950 | HK$ 3,662,010 |
| 1,250 手 | 250,000 | HK$ 4,950,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,500 手 | 300,000 | HK$ 5,940,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 19.8 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 19.9 |
| 首日漲跌幅 | -69.80% |
| 首日成交量 | 1934930.0 |
| 首日成交額 | 38589400.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約59.5%或91.0百萬港元將用于核心產品的研發； 2、約31.4%或48.0百萬港元將用于我們管線中其他產品的研發； 3、約6.1%或9.3百萬港元將用于商業化目的； 4、約3.0%或4.6百萬港元將用于營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
安信融資(香港)有限公司 CE AVL376
整體協調人 (2)
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
安信國際證券(香港)有限公司
聯席賬簿管理人 (2)
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
安信國際證券(香港)有限公司
聯席牽頭經辦人 (5)
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
安信國際證券(香港)有限公司
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
元庫證券有限公司 CE BLN458
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC | 99,997,920 HKD | — | 47.22% | — | 6 個月 | 2023-06-30 |
| 2 | 傅和亮 | 23,118,480 HKD | — | 10.92% | — | 6 個月 | 2023-06-30 |
| 3 | 中国生物制药有限公司 | 27,244,800 HKD | — | 12.87% | — | 6 個月 | 2023-06-30 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 姜華 |
|---|---|
| 公司秘書 | 黎少娟 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 山東綠葉制藥有限公司(70.81%) |
|---|
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