跨市場價格對比
| 其他上市市場 | Shanghai (SSE) — 华泰证券 |
|---|---|
| 其他市場股票代碼 | 601688 |
| H股發售價 | 待提取 |
| 其他市場股價 | Loading... |
| 參考匯率 | Loading... |
| H股招股價相對其他市場折溢價 | Loading... |
公司概覽
| 股票名稱 | 華泰證券 |
|---|---|
| 股票代碼 | 06886 |
| 公司全稱 | 華泰證券 |
| 行業 | 券商信托 |
| 主營業務 | 主要從事證券及期貨經紀、證券自營買賣、證券承銷及保薦、證券投資諮詢、資產管理、融資融券、代銷金融產品及其他業務。 |
| 上市日期 | 2015-06-01 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國江蘇省南京市江東中路228號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.htsc.com.cn |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 24.80 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 8.5% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 6,944,000,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 26.0 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 25.75 |
| 首日漲跌幅 | 4.84% |
| 首日成交量 | 274284000.0 |
| 首日成交額 | 7174970000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約60%，18,668.9百萬港元，用于發展公司的資本中介業務，以滿足客戶日益增加的投資和融資需求； 2、約10%，3,111.5百萬港元，用于拓展公司的投資和交易以及投資中國監管機構允許的其他融資產品； 3、約10%，3,111.5百萬港元，用于向華泰紫金及華泰資產管理提供額外資金以拓展公司的資產管理及私募股權管理業務； 4、約10%，3,111.5百萬港元，用于拓展海外業務； 5、約10%，3,111.5百萬港元，用作營運資金和其他一般企業用途。 |
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承銷團
聯席保薦人 (3)
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
摩根大通證券(遠東)有限公司 CE AAB026
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
整體協調人 (6)
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
工銀國際融資有限公司 CE AQW615
法國巴黎證券（亞洲）有限公司 CE AAF669
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
聯席賬簿管理人 (16)
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
工銀國際融資有限公司 CE AQW615
法國巴黎證券（亞洲）有限公司 CE AAF669
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
德意志銀行香港分行
野村國際(香港)有限公司 CE AAF742
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
廣發證券(香港)經紀有限公司 CE AOB364
興證國際融資有限公司 CE BAK956
聯席牽頭經辦人 (16)
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
法國巴黎證券（亞洲）有限公司 CE AAF669
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
德意志銀行香港分行
野村國際(香港)有限公司 CE AAF742
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
廣發證券(香港)經紀有限公司 CE AOB364
興證國際融資有限公司 CE BAK956
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Advance Data Services Limited | 775,347,200 HKD | — | 0.45% | — | 6 個月 | 2015-12-01 |
| 2 | Hillhouse Funds | 1,550,694,400 HKD | — | 0.89% | — | 6 個月 | 2015-12-01 |
| 3 | Myriad Opportunities Master Fund Limited | 387,673,600 HKD | — | 0.22% | — | 6 個月 | 2015-12-01 |
| 4 | OZ Funds | 775,347,200 HKD | — | 0.45% | — | 6 個月 | 2015-12-01 |
| 5 | 富邦人寿保险股份有限公司 | 1,550,694,400 HKD | — | 0.89% | — | 6 個月 | 2015-12-01 |
| 6 | 红杉歌斐资产管理人 | 1,550,699,360 HKD | — | 0.89% | — | 6 個月 | 2015-12-01 |
| 7 | 惠理基金管理香港有限公司 | 1,163,020,800 HKD | — | 0.67% | — | 6 個月 | 2015-12-01 |
| 8 | 平安资产管理有限责任公司 | 775,347,200 HKD | — | 0.45% | — | 6 個月 | 2015-12-01 |
| 9 | 荣基国际(香港)有限公司 | 775,347,200 HKD | — | 0.45% | — | 6 個月 | 2015-12-01 |
| 10 | 网易(香港)有限公司 | 1,550,694,400 HKD | — | 0.89% | — | 6 個月 | 2015-12-01 |
| 11 | 新华资产管理(香港)有限公司 | 1,550,699,360 HKD | — | 0.89% | — | 6 個月 | 2015-12-01 |
| 12 | 信达汉石全球资产配置有限合伙企业 | 775,347,200 HKD | — | 0.45% | — | 6 個月 | 2015-12-01 |
| 13 | 中国工商银行股份有限公司－理财计划代理人 | 1,550,699,360 HKD | — | 0.89% | — | 6 個月 | 2015-12-01 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 王會清 |
|---|---|
| 公司秘書 | 張輝;鄺燕萍 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 江蘇省國信集團有限公司(14.00%) |
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