跨市場價格對比
| 其他上市市場 | Shanghai (SSE) — 中国银河 |
|---|---|
| 其他市場股票代碼 | 601881 |
| H股發售價 | 待提取 |
| 其他市場股價 | Loading... |
| 參考匯率 | Loading... |
| H股招股價相對其他市場折溢價 | Loading... |
公司概覽
| 股票名稱 | 中國銀河 |
|---|---|
| 股票代碼 | 06881 |
| 公司全稱 | 中國銀河 |
| 行業 | 券商信托 |
| 主營業務 | 主要從事證券經紀、證券投資諮詢、證券買賣與投資活動金融諮詢、證券承銷與保薦、證券自營、資產管理、融資融券、證券投資基金代銷、項目與投資管理、商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資諮詢、財務管理及借貸業務。 |
| 上市日期 | 2013-05-22 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市豐臺區西營街8號院1號樓7至18層101 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.chinastock.com.cn |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 5.30 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 33.6% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 2,492,590,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 5.62 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 5.78 |
| 首日漲跌幅 | 6.04% |
| 首日成交量 | 468221000.0 |
| 首日成交額 | 2679020000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 約60%（5094.7百萬元港幣）將用于進一步發展本公司的融資融券業務，依仗本公司在傳統經紀業務的客戶及網點優勢，提高融資融券合資格客戶的滲透率，并利用產品創新以及轉融通業務等不斷拓寬融資渠道，提升我們在融資融券業務的市場地位。2、約25（或2122.8百萬港幣）將用于發展本公司資本中介型證券業務，以滿足客戶的投資、融資以及流動資金需求；3、約15%（或1237.7百萬港幣）將在有效控制風險的前提下，用于擴大資本投資業務。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (3)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
摩根大通證券(遠東)有限公司 CE AAB026
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
整體協調人 (4)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
聯席賬簿管理人 (12)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
中信證券融資(香港)有限公司 CE ABF671
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
安信國際證券(香港)有限公司
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
香港上海滙豐銀行有限公司
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
中國光大證券（香港）有限公司 CE AAW536
聯席牽頭經辦人 (13)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
摩根大通證券(遠東)有限公司 CE AAB026
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
中信證券融資(香港)有限公司 CE ABF671
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
安信國際證券(香港)有限公司
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
香港上海滙豐銀行有限公司
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
中國光大證券（香港）有限公司 CE AAW536
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khazanah Nasional Berhad | 776,147,900 HKD | — | 9.34% | — | 6 個月 | 2013-11-22 |
| 2 | 生命人寿保险股份有限公司 | 388,073,950 HKD | — | 4.67% | — | 6 個月 | 2013-11-22 |
| 3 | 通用技术集团香港国际资本有限公司 | 232,844,900 HKD | — | 2.80% | — | 6 個月 | 2013-11-22 |
| 4 | 友邦保险有限公司 | 388,073,950 HKD | — | 4.67% | — | 6 個月 | 2013-11-22 |
| 5 | 中国人寿保险(集团)公司 | 232,844,900 HKD | — | 2.80% | — | 6 個月 | 2013-11-22 |
| 6 | 中国石化盛骏国际投资有限公司 | 620,918,850 HKD | — | 7.47% | — | 6 個月 | 2013-11-22 |
| 7 | 中国信达(香港)资产管理有限公司 | 155,229,050 HKD | — | 1.87% | — | 6 個月 | 2013-11-22 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 王晟 |
|---|---|
| 公司秘書 | 吳嘉雯 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | China Galaxy Financial Holdings Company Limited(50.91%);王義禮(2.17%) |
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