跨市場價格對比
| 其他上市市場 | Shanghai (SSE) — 海通证券 |
|---|---|
| 其他市場股票代碼 | 600837 |
| H股發售價 | 待提取 |
| 其他市場股價 | Loading... |
| 參考匯率 | Loading... |
| H股招股價相對其他市場折溢價 | Loading... |
公司概覽
| 股票名稱 | 海通證券股份有限公司－ Ｈ股 |
|---|---|
| 股票代碼 | 06837 |
| 公司全稱 | 海通證券股份有限公司－ Ｈ股 |
| 行業 | 券商信托 |
| 主營業務 | 主要在中國從事財富管理業務、投資銀行業務、資產管理業務、交易及機構服務、融資租賃業務及其他綜合性金融及信息服務。 |
| 上市日期 | 2012-04-27 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國上海市廣東路689號海通證券大廈 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.htsec.com |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 10.60 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 18.3% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 651,582,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約35.0%或4,376.2百萬港元將用于戰略性收購海外證券公司及╱或進一步拓展本集團的海外證券業務； 2、約20.0%或2,500.7百萬港元預期將用于拓展本集團孖展融資和證券借貸業務； 3、約20.0%或2,500.7百萬港元將用于開展本集團另類金融產品投資業務及中國監管機構允許的其他新業務； 4、約15.0%或1,875.5百萬港元將用于增資海通開元投資并拓展本集團直接投資以及私募股權基金管理業務； 5、約10.0%或1,250.3百萬港元將用于營運資本和一般企業用途。 |
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承銷團
聯席保薦人 (2)
海通國際資本有限公司 CE ADQ859
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
整體協調人 (6)
海通國際證券有限公司 CE AAF806
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
德意志銀行香港分行
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
聯席賬簿管理人 (10)
海通國際證券有限公司 CE AAF806
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
德意志銀行香港分行
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
香港上海滙豐銀行有限公司
野村國際(香港)有限公司 CE AAF742
渣打證券(香港)有限公司 CE AAF212
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
聯席牽頭經辦人 (15)
海通國際證券有限公司 CE AAF806
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
德意志銀行香港分行
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
香港上海滙豐銀行有限公司
野村國際(香港)有限公司 CE AAF742
渣打證券(香港)有限公司 CE AAF212
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
法國巴黎資本(亞太)有限公司 CE AEO798
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
中國光大證券（香港）有限公司 CE AAW536
三星證券(亞洲)有限公司 CE AGH366
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albertson Capital Limited | 116,443,120 HKD | — | 0.89% | — | 6 個月 | 2012-10-27 |
| 2 | D.E. Shaw Valence International, INC. | 776,288,880 HKD | — | 5.96% | — | 6 個月 | 2012-10-27 |
| 3 | KGI Finance Ltd | 232,886,240 HKD | — | 1.79% | — | 6 個月 | 2012-10-27 |
| 4 | Leading Investment and Securities Co., Ltd. | 155,256,080 HKD | — | 1.19% | — | 6 個月 | 2012-10-27 |
| 5 | Oman Investment Fund | 232,886,240 HKD | — | 1.79% | — | 6 個月 | 2012-10-27 |
| 6 | PAGAC Horseshoe Holding I SARL | 2,328,866,640 HKD | — | 1.79% | — | 6 個月 | 2012-10-27 |
| 7 | Progress Investment Management Company (BVI) Limited | 116,443,120 HKD | — | 0.89% | — | 6 個月 | 2012-10-27 |
| 8 | SBI Holdings Inc. | 232,886,240 HKD | — | 1.79% | — | 6 個月 | 2012-10-27 |
| 9 | Toyo Securities Company Limited | 77,625,920 HKD | — | 0.60% | — | 6 個月 | 2012-10-27 |
| 10 | World Prosper Limited | 116,443,120 HKD | — | 0.89% | — | 6 個月 | 2012-10-27 |
| 11 | 三井住友信托银行株式会社 | 93,152,800 HKD | — | 0.71% | — | 6 個月 | 2012-10-27 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 待提取 |
|---|---|
| 公司秘書 | 黃慧玲;裴長江 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | Shanghai Guosheng Group Co., Ltd.(10.28%);Maunakai Capital Partners (Hong Kong) Limited(2.09%);史靜(1.75%) |
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