公司概覽
| 股票名稱 | 昊海生物科技 |
|---|---|
| 股票代碼 | 06826 |
| 公司全稱 | 昊海生物科技 |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 主要於中國從事制造及銷售醫用透明質酸及生物制劑、生物工程及藥品研發，以及提供相關服務。 |
| 上市日期 | 2015-04-30 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國上海市長寧區虹橋路1386號文廣大廈23樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.3healthcare.com/ |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 59.00 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 4.5% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 1,180,000,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 58.4 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 54.0 |
| 首日漲跌幅 | -1.01% |
| 首日成交量 | 18649000.0 |
| 首日成交額 | 1065410000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約25%或約563百萬港元，將用于建設上海利康瑞的新生產線，包括動物源纖維蛋白封閉劑產品及醫用生物材料的新生產設施，以應付對產品不斷增長的需求； 2、約25%或約563百萬港元，將用于選擇性收購專注于我們目標治療領域內具高增長潛能產品及對我們現有產品組合具互補性產品的合適生物醫藥或醫用生物材料公司或資產。截至最后實際可行日期，我們尚未物色到任何可予收購的目標； 3、約18%的所得款項凈額，或約405百萬港元，將用于購買新生產設備，以及翻新及改造昊海生物設施； 4、約13%或約293百萬港元，將用于資助在研產品（包括溫敏性幾丁糖產品及新一代交聯透明質酸鈉產品）的研發活動及臨床應用； 5、約9%或約203百萬港元，將用于招聘更多營銷及銷售人員以擴大我們的銷售及營銷網絡，及將我們成功開發的在研產品進行商業投產，以及提升營銷及促銷活動水平； 6、約10%或約225百萬港元，將用作營運資金及一般企業用途。 |
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承銷團
獨家保薦人 (1)
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
整體協調人 (1)
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
聯席賬簿管理人 (3)
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
聯席牽頭經辦人 (3)
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragon Billion China Master Fund | 193,697,000 HKD | — | 2.05% | — | 6 個月 | 2015-10-30 |
| 2 | 方圆投资管理(香港)有限公司 | 232,460,000 HKD | — | 2.46% | — | 6 個月 | 2015-10-30 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 侯永泰 |
|---|---|
| 公司秘書 | 田敏;黎映彤 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 蔣偉(45.34%) |
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