IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2021-12-08
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2021-12-09
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2021-12-09
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2021-12-09
夜晚
上市日 (T)
2021-12-10
首日掛牌交易
跨市場價格對比
| 其他上市市場 | Shenzhen (SZSE) — 凯莱英 |
|---|---|
| 其他市場股票代碼 | 002821 |
| H股發售價 | 待提取 |
| 其他市場股價 | Loading... |
| 參考匯率 | Loading... |
| H股招股價相對其他市場折溢價 | Loading... |
公司概覽
| 股票名稱 | 凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司- H股 |
|---|---|
| 股票代碼 | 06821 |
| 公司全稱 | 凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司- H股 |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 主要作為合同研發生產組織(CDMO)提供藥物開發及生產服務。 |
| 上市日期 | 2021-12-10 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國天津市經濟技術開發區洞庭三街6號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.asymchem.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 388.00 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 714,540,800 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 370.0 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 388.0 |
| 首日漲跌幅 | -4.64% |
| 首日成交量 | 2786450.0 |
| 首日成交額 | 1047110000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約20%(或1,370.0百萬港元)將用于進一步提高我們的小分子CDMO解決方案的產能及能力; 2、約35%(或2,397.4百萬港元)將用于加強我們新興服務并擴大我們的服務內容; 3、約20%(或或1,370.0百萬港元)將用于投資研發項目及保持我們的技術領先地位; 4、約15%(或1,027.5百萬港元)將用于選擇性地進行戰略投資及收購; 5、約10%(或685.0百萬港元)將用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
中信證券（香港）有限公司 CE AAK249
整體協調人 (2)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
聯席賬簿管理人 (6)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
聯席牽頭經辦人 (6)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
基石投資者
本股票無基石投資者。
董事及管理層
| 董事會主席 | Hao Hong |
|---|---|
| 公司秘書 | 徐向科;鄭程杰 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | Hao Hong及關連人士(36.85%) |
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IPO Timeline
