IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2022-12-27
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2022-12-28
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2022-12-28
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2022-12-28
夜晚
上市日 (T)
2022-12-29
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 星空华文 |
|---|---|
| 股票代碼 | 06698 |
| 公司全稱 | 星空华文 |
| 行業 | 影視傳媒 |
| 主營業務 | 公司是中國最大的綜藝節目IP創造商及運營商，亦擁有及運營龐大的中國電影IP庫，也是中國音樂IP創造商及運營商。 |
| 上市日期 | 2022-12-29 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國上海市漢口路300號解放大廈17樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.starcmgroup.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 26.50 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 9.9% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 39,050,400 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 400 | HK$ 10,600 |
| 2 手 | 800 | HK$ 21,200 |
| 3 手 | 1,200 | HK$ 31,800 |
| 4 手 | 1,600 | HK$ 42,400 |
| 5 手 | 2,000 | HK$ 53,000 |
| 6 手 | 2,400 | HK$ 63,600 |
| 7 手 | 2,800 | HK$ 74,200 |
| 8 手 | 3,200 | HK$ 84,800 |
| 9 手 | 3,600 | HK$ 95,400 |
| 10 手 | 4,000 | HK$ 106,000 |
| 15 手 | 6,000 | HK$ 159,000 |
| 20 手 | 8,000 | HK$ 212,000 |
| 25 手 | 10,000 | HK$ 265,000 |
| 30 手 | 12,000 | HK$ 318,000 |
| 35 手 | 14,000 | HK$ 371,000 |
| 40 手 | 16,000 | HK$ 424,000 |
| 45 手 | 18,000 | HK$ 477,000 |
| 50 手 | 20,000 | HK$ 530,000 |
| 75 手 | 30,000 | HK$ 795,000 |
| 100 手 | 40,000 | HK$ 1,060,000 |
| 125 手 | 50,000 | HK$ 1,325,000 |
| 150 手 | 60,000 | HK$ 1,590,000 |
| 175 手 | 70,000 | HK$ 1,855,000 |
| 200 手 | 80,000 | HK$ 2,120,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 45.2 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 32.55 |
| 首日漲跌幅 | 70.57% |
| 首日成交量 | 1505600.0 |
| 首日成交額 | 59461700.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約70.0%或223.7百萬港元將用于為我們的綜藝IP節目創作及運營提供資金； 2、約4.0%或12.8百萬港元將用于為我們的音樂IP制作及運營提供資金； 3、約4.0%或12.8百萬港元將用于為我們的電影及劇集IP制作及運營提供資金； 4、約2.0%或6.4百萬港元將用于資助我們的技術團隊、制作團隊及短視頻團隊采購及升級設備、硬件及軟件； 5、約20.0%或63.9百萬港元將用于擴大我們的受眾范圍以提供更好的客戶服務以及建設我們已建立的文娛IP產業價值鏈。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
整體協調人 (3)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
聯席賬簿管理人 (11)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
華融國際證券有限公司
浙商國際金融控股有限公司 CE BGD825
中國光大證券（香港）有限公司 CE AAW536
華盛資本証券有限公司 CE AUL711
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
聯席牽頭經辦人 (13)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
華融國際證券有限公司
浙商國際金融控股有限公司 CE BGD825
中國光大證券（香港）有限公司 CE AAW536
華盛資本証券有限公司 CE AUL711
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
維恩證券有限公司 CE BMQ962
鼎豐金融證券有限公司 CE BKZ085
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 好赞资产管理有限公司 | 38,838,400 HKD | — | 9.95% | — | 6 個月 | 2023-06-29 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 田明 |
|---|---|
| 公司秘書 | 鄭勵 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | Unionstars Investment Holdings Limited(59.39%);Harvest Sky Investment Holdings Limited(20.03%) |
|---|
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