IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2022-09-01
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2022-09-02
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2022-09-02
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2022-09-02
夜晚
上市日 (T)
2022-09-05
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 洪九果品 |
|---|---|
| 股票代碼 | 06689 |
| 公司全稱 | 洪九果品 |
| 行業 | 農業產品 |
| 主營業務 | 主要在中國從事采購、進口、分揀、包裝及批發水果。 |
| 上市日期 | 2022-09-05 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國重慶市渝北區東湖南路3號中鐵峰匯國際B座24樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.hjfruit.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 40.00 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 36.4% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 33,840,000 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 100 | HK$ 4,000 |
| 2 手 | 200 | HK$ 8,000 |
| 3 手 | 300 | HK$ 12,000 |
| 4 手 | 400 | HK$ 16,000 |
| 5 手 | 500 | HK$ 20,000 |
| 6 手 | 600 | HK$ 24,000 |
| 7 手 | 700 | HK$ 28,000 |
| 8 手 | 800 | HK$ 32,000 |
| 9 手 | 900 | HK$ 36,000 |
| 10 手 | 1,000 | HK$ 40,000 |
| 15 手 | 1,500 | HK$ 60,000 |
| 20 手 | 2,000 | HK$ 80,000 |
| 25 手 | 2,500 | HK$ 100,000 |
| 30 手 | 3,000 | HK$ 120,000 |
| 35 手 | 3,500 | HK$ 140,000 |
| 40 手 | 4,000 | HK$ 160,000 |
| 45 手 | 4,500 | HK$ 180,000 |
| 50 手 | 5,000 | HK$ 200,000 |
| 60 手 | 6,000 | HK$ 240,000 |
| 70 手 | 7,000 | HK$ 280,000 |
| 90 手 | 9,000 | HK$ 360,000 |
| 100 手 | 10,000 | HK$ 400,000 |
| 300 手 | 30,000 | HK$ 1,200,000 |
| 700 手 | 70,000 | HK$ 2,800,000 |
| 800 手 | 80,000 | HK$ 3,200,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 40.0 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 40.0 |
| 首日成交量 | 1261200.0 |
| 首日成交額 | 50425700.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約45%或223.6百萬港元將于未來三年內用于完善我們的水果供應鏈； 2、約22%或109.3百萬港元將于未來三年內用于水果品牌打造及產品推廣； 3、約16%或79.5百萬港元將于未來三年內用于數字化系統升級及全球水果產業互聯網平臺開發； 4、約7%或34.8百萬港元將于未來三年內用于償還銀行貸款； 5、約10%或49.7百萬港元將用于補充流動資金需求及其他一般企業用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
整體協調人 (3)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
聯席賬簿管理人 (9)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
聯席牽頭經辦人 (10)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
元庫證券有限公司 CE BLN458
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广发全球资本有限公司 | 113,820,000 HKD | — | 20.31% | — | 6 個月 | 2023-03-05 |
| 2 | 南方基金管理股份有限公司 | 90,272,000 HKD | — | 16.11% | — | 6 個月 | 2023-03-05 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 鄧洪九 |
|---|---|
| 公司秘書 | 鄧浩宇 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 鄧洪九(41.93%);阿里巴巴集團控股有限公司(7.76%);招商局集團有限公司(5.11%) |
|---|
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