IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2022-01-12
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2022-01-13
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2022-01-13
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2022-01-13
夜晚
上市日 (T)
2022-01-14
首日掛牌交易
跨市場價格對比
| 其他上市市場 | Shenzhen (SZSE) — 金力永磁 |
|---|---|
| 其他市場股票代碼 | 300748 |
| H股發售價 | 待提取 |
| 其他市場股價 | Loading... |
| 參考匯率 | Loading... |
| H股招股價相對其他市場折溢價 | Loading... |
公司概覽
| 股票名稱 | 江西金力永磁科技股份有限公司 - H股 |
|---|---|
| 股票代碼 | 06680 |
| 公司全稱 | 江西金力永磁科技股份有限公司 - H股 |
| 行業 | 工業制造 |
| 主營業務 | 主要在中國從事制造及銷售釹鐵硼永磁材料。 |
| 上市日期 | 2022-01-14 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國江西省贛州市經濟技術開發區工業園 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.jlmag.com.cn |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 33.80 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 50.6% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 848,163,680 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 28.2 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 30.8 |
| 首日漲跌幅 | -16.57% |
| 首日成交量 | 29991800.0 |
| 首日成交額 | 876048000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約35.0%（或約1,415.8百萬港元）預期將用于建設寧波生產基地； 2、約25.0%（或約1,011.4百萬港元）預期將于2023年年底之前用于潛在收購，以擴展我們的全球產業鏈布局； 3、約20.0%（或約809.0百萬港元）預期將用于我們的研發； 4、約10.0%（或約404.5百萬港元）將分配至用于償還我們的包頭生產基地項目建設貸款； 5、約10.0%（或約404.5百萬港元）預期將用作我們的營運資金及一般公司用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
中信證券（香港）有限公司 CE AAK249
法國巴黎證券（亞洲）有限公司 CE AAF669
整體協調人 (3)
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
法國巴黎證券（亞洲）有限公司 CE AAF669
星展亞洲融資有限公司 CE AAE430
聯席賬簿管理人 (3)
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
法國巴黎證券（亞洲）有限公司 CE AAF669
星展亞洲融資有限公司 CE AAE430
聯席牽頭經辦人 (5)
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
法國巴黎證券（亞洲）有限公司 CE AAF669
星展亞洲融資有限公司 CE AAE430
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR Alpha Investment II Limited | 386,117,680 HKD | — | 9.10% | — | 6 個月 | 2022-07-14 |
| 2 | Hillhouse Funds | 211,608,280 HKD | — | 4.99% | — | 6 個月 | 2022-07-14 |
| 3 | 中白产业投资基金 | 154,432,200 HKD | — | 3.64% | — | 6 個月 | 2022-07-14 |
| 4 | 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 | 1,158,353,040 HKD | — | 27.31% | — | 6 個月 | 2022-07-14 |
| 5 | 中信保诚人寿保险有限公司 | 234,010,920 HKD | — | 5.52% | — | 6 個月 | 2022-07-14 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 蔡報貴 |
|---|---|
| 公司秘書 | 賴訓瓏;張瀟 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 江西瑞德創業投資有限公司(28.93%);新疆金風科技股份有限公司(7.02%);贛州稀土集團有限公司(5.17%) |
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IPO Timeline
