IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2021-08-20
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2021-08-23
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2021-08-23
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2021-08-23
夜晚
上市日 (T)
2021-08-24
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 先瑞達醫療科技控股有限公司 - B |
|---|---|
| 股票代碼 | 06669 |
| 公司全稱 | 先瑞達醫療科技控股有限公司 - B |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 主要在中國從事醫療器械業務，重點開發血管介入醫療器械，治療領域包括血管外科、心臟科、腎臟科、神經科及男科。 |
| 上市日期 | 2021-08-24 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市北京經濟技術開發區宏達北路16號1幢4至5層 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.acotec.cn |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 23.80 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 49.9% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 816,768,400 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 17.6 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 18.32 |
| 首日漲跌幅 | -26.05% |
| 首日成交量 | 31056400.0 |
| 首日成交額 | 552859000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、32%（或約489.30百萬港元）將被分配予我們的核心產品； 2、23%（或約351.70百萬港元）將被分配予我們現有產品管線中余下的24款產品； 3、7%（或約107.0百萬港元）將用于擴大生產能力及強化制造能力； 4、24%（或約366.90百萬港元）將獲分配用于為通過（其中包括）內部研發、合作、合并及收購、授權引進或股權投資等方式擴大我們的產品組合提供資金； 5、8%（或約122.30百萬港元）將用于我們的營運資金及一般企業用途； 6、6%（或約91.70百萬港元）將用于償還2021年1月來自硅谷銀行的貸款。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
整體協調人 (2)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
聯席賬簿管理人 (4)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
華盛資本証券有限公司 CE AUL711
聯席牽頭經辦人 (4)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
華盛資本証券有限公司 CE AUL711
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athos Asia Event Driven Master Fund | 38,817,800 HKD | — | 2.38% | — | 6 個月 | 2022-02-24 |
| 2 | CPE Investment Wu Limited | 77,659,400 HKD | — | 4.75% | — | 6 個月 | 2022-02-24 |
| 3 | Dymon Asia Capital (Singapore) Pte. Ltd. | 38,817,800 HKD | — | 2.38% | — | 6 個月 | 2022-02-24 |
| 4 | Perseverance Asset Management International (Singapore) Pte. Ltd. | 77,659,400 HKD | — | 4.75% | — | 6 個月 | 2022-02-24 |
| 5 | Primeone Luck Limited | 38,817,800 HKD | — | 2.38% | — | 6 個月 | 2022-02-24 |
| 6 | The Valliance Fund | 77,659,400 HKD | — | 4.75% | — | 6 個月 | 2022-02-24 |
| 7 | 保银资产管理有限公司 | 38,817,800 HKD | — | 2.38% | — | 6 個月 | 2022-02-24 |
| 8 | 达观国际有限公司 | 77,659,400 HKD | — | 4.75% | — | 6 個月 | 2022-02-24 |
| 9 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 155,342,600 HKD | — | 9.51% | — | 6 個月 | 2022-02-24 |
| 10 | 盘京港景投资基金 | 38,817,800 HKD | — | 2.38% | — | 6 個月 | 2022-02-24 |
| 11 | 新里程医院集团有限公司 | 38,817,800 HKD | — | 2.38% | — | 6 個月 | 2022-02-24 |
| 12 | 易方达基金管理有限公司 | 38,817,800 HKD | — | 2.38% | — | 6 個月 | 2022-02-24 |
| 13 | 中国国际金融股份有限公司 | 77,659,400 HKD | — | 4.75% | — | 6 個月 | 2022-02-24 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 李靜 |
|---|---|
| 公司秘書 | 李晨;李菁怡 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | CPEChina Fund III, L.P.(51.65%);李靜及關連人士(17.64%) |
|---|
IPO Timeline
