IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2022-06-20
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2022-06-21
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2022-06-21
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2022-06-21
夜晚
上市日 (T)
2022-06-22
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 美因基因有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 06667 |
| 公司全稱 | 美因基因有限公司 |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 主要在中國提供消費級基因檢測及癌癥篩查服務。 |
| 上市日期 | 2022-06-22 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市海淀區花園北路健康智谷401 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.megagenomics.cn |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 18.00 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 81.0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 21,531,600 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 18.0 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 19.48 |
| 首日漲跌幅 | -61.39% |
| 首日成交量 | 3858800.0 |
| 首日成交額 | 74244600.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約30%或46.0百萬港元將用于我們的消費級基因檢測及癌癥篩查服務及產品的銷售、營銷及商業化； 2、約25%或38.4百萬港元將投資于研發我們的服務及產品； 3、約20%或30.7百萬港元將用于增加或擴大我們的檢測能力及產能； 4、約15%或23.0百萬港元將用于通過投資或收購具吸引力的技術或檢測相關公司，為我們在整個行業價值鏈的擴張提供資金； 5、約10%或15.3百萬港元預期將用作營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
整體協調人 (3)
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
聯席賬簿管理人 (7)
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
聯席牽頭經辦人 (7)
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迈克生物股份有限公司 | 58,158,000 HKD | — | 27.01% | — | 6 個月 | 2022-12-22 |
| 2 | 南昌工控园区股权投资合伙企业(有限合伙) | 81,414,000 HKD | — | 37.81% | — | 6 個月 | 2022-12-22 |
| 3 | 南昌金融控股有限公司 | 34,898,400 HKD | — | 16.21% | — | 6 個月 | 2022-12-22 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 林琳 |
|---|---|
| 公司秘書 | 吳嘉智 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 美年大健康產業控股股份有限公司(15.57%);俞熔(9.53%);郭美玲(9.2%);天津世紀宇能企業管理合伙企業(有限合伙)(5.06%) |
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IPO Timeline
