IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2021-12-14
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2021-12-15
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2021-12-15
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2021-12-15
夜晚
上市日 (T)
2021-12-16
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 青瓷遊戲有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 06633 |
| 公司全稱 | 青瓷遊戲有限公司 |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 主要在中國從事移動游戲開發及經營，并提供訊息服務。 |
| 上市日期 | 2021-12-16 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國福建省廈門市廈門軟件園二期望海路4號5樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.qcplay.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 11.20 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 57.3% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 95,200,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 10.68 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 10.2 |
| 首日漲跌幅 | -4.64% |
| 首日成交量 | 8292100.0 |
| 首日成交額 | 85736000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約35.0%（或約302.1百萬港元）用于擴大我們的游戲產品組合及投資我們的游戲研發能力及相關技術； 2、約25.0%（或約215.8百萬港元）用于未來兩至三年內拓展我們于海外市場的業務； 3、約15.0%（或約129.5百萬港元）用于加強我們在中國移動游戲市場的游戲發行及運營能力以及「青瓷」品牌和我們的IP的市場知名度； 4、約15.0%（或約129.5百萬港元）用于在未來三至五年內對移動游戲產業鏈上下游公司進行戰略投 資及收購； 5、約10.0%（或約86.3百萬港元）用于營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
中信證券（香港）有限公司 CE AAK249
整體協調人 (3)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
聯席賬簿管理人 (7)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
天風國際證券與期貨有限公司 CE BAV573
華盛資本証券有限公司 CE AUL711
聯席牽頭經辦人 (7)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
天風國際證券與期貨有限公司 CE BAV573
華盛資本証券有限公司 CE AUL711
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABCI China Dynamic Growth SP | 62,339,200 HKD | — | 6.55% | — | 6 個月 | 2022-06-16 |
| 2 | Boyu Capital Opportunities Master Fund | 116,894,400 HKD | — | 12.28% | — | 6 個月 | 2022-06-16 |
| 3 | Harvest Alternative Investment Opportunities SPC | 116,894,400 HKD | — | 12.28% | — | 6 個月 | 2022-06-16 |
| 4 | I-China Holdings Limited | 38,964,800 HKD | — | 4.09% | — | 6 個月 | 2022-06-16 |
| 5 | 广发全球资本有限公司 | 132,479,200 HKD | — | 13.92% | — | 6 個月 | 2022-06-16 |
| 6 | 库卡在线娱乐有限公司 | 77,929,600 HKD | — | 8.19% | — | 6 個月 | 2022-06-16 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 楊煦 |
|---|---|
| 公司秘書 | 王奕嵐 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 楊煦及家族成員(29.81%);廈門吉比特網絡技術股份有限公司 (18.55%);黃智強(9.02%);葉激艇(7.26%);阿里巴巴集團控股有限公司(5.34%) |
|---|
IPO Timeline
