IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2021-09-27
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2021-09-28
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2021-09-28
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2021-09-28
夜晚
上市日 (T)
2021-09-29
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 創勝集團醫藥有限公司 - B |
|---|---|
| 股票代碼 | 06628 |
| 公司全稱 | 創勝集團醫藥有限公司 - B |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 主要從事研發、制造及商業化生物制藥。 |
| 上市日期 | 2021-09-29 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國江蘇省蘇州市星湖街218號生物納米園B6-501室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.transcenta.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 16.00 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 69.6% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 258,112,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 13.24 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 13.0 |
| 首日漲跌幅 | -17.25% |
| 首日成交量 | 11079000.0 |
| 首日成交額 | 143255000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、82%或約471.0百萬港元用于我們管線候選產品的研發、為進行中及計劃中的臨床及臨床前試驗、籌備注冊備案以及其他與商業化我們四款主打產品有關的步驟或活動撥資； 2、8%或約46.0百萬港元用于為擴充管線及開發技術的業務發展撥資； 3、10%或約57.4百萬港元用作一般營運資金及一般營運費用。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
整體協調人 (4)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
華興證券（香港）有限公司 CE AZX839
聯席賬簿管理人 (4)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
華興證券（香港）有限公司 CE AZX839
聯席牽頭經辦人 (4)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
華興證券（香港）有限公司 CE AZX839
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aranda Investments Pte. Ltd. | 33,032,000 HKD | — | 5.12% | — | 6 個月 | 2022-03-29 |
| 2 | LAV Amber Limited | 52,856,000 HKD | — | 8.19% | — | 6 個月 | 2022-03-29 |
| 3 | QH Oil Investments LLC | 165,200,000 HKD | — | 25.60% | — | 6 個月 | 2022-03-29 |
| 4 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 198,240,000 HKD | — | 30.72% | — | 6 個月 | 2022-03-29 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 錢雪明 |
|---|---|
| 公司秘書 | 梁君慧 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | Yi Shi(15.84%);錢雪明及家族成員(13.09%);中國國有企業結構調整基金股份有限公司(8.85%);Success Link International L.P.(8.38%);淡馬錫控股(私人)有限公司(6.31%) |
|---|
IPO Timeline
