IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2021-06-24
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2021-06-25
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2021-06-25
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2021-06-25
夜晚
上市日 (T)
2021-06-28
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 越秀服務集團有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 06626 |
| 公司全稱 | 越秀服務集團有限公司 |
| 行業 | 物業管理 |
| 主營業務 | 公司是中國城市運營服務商，亦是大灣區內提供綜合物業管理服務的主要市場參與者。 |
| 上市日期 | 2021-06-28 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國廣東省廣州市天河區體育西橫街111號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.yuexiuservices.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 4.88 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 43.0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 180,394,080 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 4.88 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 4.8 |
| 首日漲跌幅 | -62.70% |
| 首日成交量 | 72173900.0 |
| 首日成交額 | 350036000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約60%或1,031.6百萬港元將用于為策略收購和投資提供資金； 2、約15%或257.9百萬港元將用于進一步發展增值服務，以將我們提供的服務組合多元發展及提升盈利能力； 3、約15%或257.9百萬港元將用于開發信息技術系統和智能小區； 4、約10%或171.9百萬港元將用于補充我們的營運資金和一般企業用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (4)
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
越秀融資有限公司 CE BOA034
整體協調人 (5)
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
越秀証券有限公司 CE ABQ722
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
聯席賬簿管理人 (12)
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
越秀証券有限公司 CE ABQ722
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
創興證券有限公司 CE AAA806
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
民銀證券有限公司 CE APU820
海通國際證券有限公司 CE AAF806
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
聯席牽頭經辦人 (14)
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
越秀証券有限公司 CE ABQ722
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
創興證券有限公司 CE AAA806
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
民銀證券有限公司 CE APU820
海通國際證券有限公司 CE AAF806
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crotona Assets Limited | 77,635,920 HKD | — | 4.30% | — | 6 個月 | 2021-12-28 |
| 2 | Kaiser Private Equity Fund SPC | 155,271,840 HKD | — | 8.61% | — | 6 個月 | 2021-12-28 |
| 3 | Keltic Investment (HK) Limited | 183,000,000 HKD | — | 10.14% | — | 6 個月 | 2021-12-28 |
| 4 | SensePower Management Limited | 38,817,960 HKD | — | 2.15% | — | 6 個月 | 2021-12-28 |
| 5 | 华科资本有限公司 | 23,248,320 HKD | — | 1.29% | — | 6 個月 | 2021-12-28 |
| 6 | 江淦钧 | 59,999,600 HKD | — | 3.33% | — | 6 個月 | 2021-12-28 |
| 7 | 柯建生 | 59,999,600 HKD | — | 3.33% | — | 6 個月 | 2021-12-28 |
| 8 | 尚慧企业有限公司 | 23,289,800 HKD | — | 1.29% | — | 6 個月 | 2021-12-28 |
| 9 | 升辉控股有限公司 | 77,635,920 HKD | — | 4.30% | — | 6 個月 | 2021-12-28 |
| 10 | 新华资产管理(香港)有限公司 | 77,635,920 HKD | — | 4.30% | — | 6 個月 | 2021-12-28 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 江國雄 |
|---|---|
| 公司秘書 | 余達峰 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 越秀地產股份有限公司(66.92%);廣州地鐵集團有限公司(5.94%) |
|---|
IPO Timeline
