IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2020-12-04
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2020-12-07
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2020-12-07
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2020-12-07
夜晚
上市日 (T)
2020-12-08
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 京東健康股份有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 06618 |
| 公司全稱 | 京東健康股份有限公司 |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 主要在中國經營在線零售藥房及提供在線醫療健康服務。 |
| 上市日期 | 2020-12-08 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市大興區亦莊經濟技術開發區科創十一街18號院C座8樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://ir.jdhealth.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 70.58 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 38.8% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 2,964,995,220 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 110.0 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 94.5 |
| 首日漲跌幅 | 55.85% |
| 首日成交量 | 156500000.0 |
| 首日成交額 | 16039300000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約40%募集資金凈額（或約10,583百萬港元）預計在未來36至60個月將用于業務擴張； 2、約30%募集資金凈額（或約7,937百萬港元）預計在未來24至36個月將用于研發； 3、約20%募集資金凈額（或約5,291百萬港元）預計將用于潛在投資及收購或戰略聯盟； 4、約10%募集資金凈額（或約2,646百萬港元）預計將用于營運資金及一般公司用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (3)
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
海通國際資本有限公司 CE ADQ859
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
整體協調人 (9)
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
海通國際證券有限公司 CE AAF806
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
華興證券（香港）有限公司 CE AZX839
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
富瑞金融集團香港有限公司 CE ATS546
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
聯席賬簿管理人 (17)
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
海通國際證券有限公司 CE AAF806
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
華興證券（香港）有限公司 CE AZX839
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
富瑞金融集團香港有限公司 CE ATS546
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
星展亞洲融資有限公司 CE AAE430
瑞穗證券亞洲有限公司 CE AEZ953
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
聯席牽頭經辦人 (17)
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
海通國際證券有限公司 CE AAF806
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
華興證券（香港）有限公司 CE AZX839
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
富瑞金融集團香港有限公司 CE ATS546
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
星展亞洲融資有限公司 CE AAE430
瑞穗證券亞洲有限公司 CE AEZ953
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock Funds | 1,938,140,916 HKD | — | 7.19% | — | 6 個月 | 2021-06-08 |
| 2 | GIC Private Limited | 2,713,398,694 HKD | — | 10.07% | — | 6 個月 | 2021-06-08 |
| 3 | Hillhouse Funds | 1,170,498,720 HKD | — | 4.34% | — | 6 個月 | 2021-06-08 |
| 4 | Internet Fund IIIA Pte Ltd | 2,325,769,805 HKD | — | 8.63% | — | 6 個月 | 2021-06-08 |
| 5 | Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited | 775,254,249 HKD | — | 2.88% | — | 6 個月 | 2021-06-08 |
| 6 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 1,544,435,089 HKD | — | 5.73% | — | 6 個月 | 2021-06-08 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 劉強東 |
|---|---|
| 公司秘書 | 趙明璟 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 京東集團股份有限公司(67.62%) |
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IPO Timeline
