IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2021-07-14
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2021-07-15
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2021-07-15
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2021-07-15
夜晚
上市日 (T)
2021-07-16
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 環球新材國際控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 06616 |
| 公司全稱 | 環球新材國際控股有限公司 |
| 行業 | 原材料 |
| 主營業務 | 主要在中國生產及銷售珠光顏料產品及合成云母粉。 |
| 上市日期 | 2021-07-16 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國廣西壯族自治區柳州市鹿寨縣鹿寨鎮飛鹿大道380號珠光產業園 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.chesir.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 3.25 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 9.3% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 94,471,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 3.7 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 4.1 |
| 首日漲跌幅 | 13.85% |
| 首日成交量 | 92018100.0 |
| 首日成交額 | 365155000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約488.8百萬港元（占所得款項凈額55.6%），將用于為建設第二期生產廠房的部分出資； 2、約299.8百萬港元（占所得款項凈額34.1%），將用作建設鹿寨合成云母廠房的部分出資； 3、約62.4百萬港元（占所得款項凈額約7.1%），將用于增加研發中心的研發設施及測試設備的投資； 4、約28.0百萬港元（占所得款項凈額約3.2%），將用于銷售及營銷活動及建立銷售網絡，以提升我們于中國及海外的品牌知名度。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
安信融資(香港)有限公司 CE AVL376
整體協調人 (1)
安信國際證券(香港)有限公司
聯席賬簿管理人 (11)
安信國際證券(香港)有限公司
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
興證國際融資有限公司 CE BAK956
平證證券(香港)有限公司
民銀證券有限公司 CE APU820
廣發證券(香港)經紀有限公司 CE AOB364
國信證券(香港)融資有限公司 CE AUX600
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
申萬宏源證券（香港）有限公司 CE AAC927
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
越秀証券有限公司 CE ABQ722
聯席牽頭經辦人 (17)
安信國際證券(香港)有限公司
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
興證國際融資有限公司 CE BAK956
平證證券(香港)有限公司
民銀證券有限公司 CE APU820
廣發證券(香港)經紀有限公司 CE AOB364
國信證券(香港)融資有限公司 CE AUX600
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
申萬宏源證券（香港）有限公司 CE AAC927
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
越秀証券有限公司 CE ABQ722
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
富元證券有限公司 CE ACS304
金猴證券有限公司
東吳證券國際經紀有限公司 CE AYA587
華盛資本証券有限公司 CE AUL711
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海汇瑾3号基金 | 37,963,250 HKD | — | 4.02% | — | 6 個月 | 2022-01-16 |
| 2 | 中逸资本有限公司 | 49,998,000 HKD | — | 5.29% | — | 6 個月 | 2022-01-16 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 蘇爾田 |
|---|---|
| 公司秘書 | 周方超;張嘉倫 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 蘇爾田及關連人士(35.91%);廣西桂東電力股份有限公司(9.06%);GX Land & Sea Connectivity Holding Ltd(6.44%) |
|---|
IPO Timeline
