IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2022-10-14
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2022-10-17
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2022-10-17
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2022-10-17
夜晚
上市日 (T)
2022-10-18
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 飞天云动 |
|---|---|
| 股票代碼 | 06610 |
| 公司全稱 | 飞天云动 |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 主要于中國從事增強現實和虛擬現實（AR/VR）營銷服務，AR/VR內容及AR/VR SaaS。 |
| 上市日期 | 2022-10-18 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市朝陽區廣渠路3號景園藝術中心8號店 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.flowingcloud.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 2.21 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 30.3% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 60,001,500 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 1,000 | HK$ 2,210 |
| 2 手 | 2,000 | HK$ 4,420 |
| 3 手 | 3,000 | HK$ 6,630 |
| 4 手 | 4,000 | HK$ 8,840 |
| 5 手 | 5,000 | HK$ 11,050 |
| 6 手 | 6,000 | HK$ 13,260 |
| 7 手 | 7,000 | HK$ 15,470 |
| 8 手 | 8,000 | HK$ 17,680 |
| 9 手 | 9,000 | HK$ 19,890 |
| 10 手 | 10,000 | HK$ 22,100 |
| 15 手 | 15,000 | HK$ 33,150 |
| 20 手 | 20,000 | HK$ 44,200 |
| 25 手 | 25,000 | HK$ 55,250 |
| 30 手 | 30,000 | HK$ 66,300 |
| 35 手 | 35,000 | HK$ 77,350 |
| 40 手 | 40,000 | HK$ 88,400 |
| 45 手 | 45,000 | HK$ 99,450 |
| 50 手 | 50,000 | HK$ 110,500 |
| 60 手 | 60,000 | HK$ 132,600 |
| 70 手 | 70,000 | HK$ 154,700 |
| 90 手 | 90,000 | HK$ 198,900 |
| 100 手 | 100,000 | HK$ 221,000 |
| 200 手 | 200,000 | HK$ 442,000 |
| 300 手 | 300,000 | HK$ 663,000 |
| 400 手 | 400,000 | HK$ 884,000 |
| 500 手 | 500,000 | HK$ 1,105,000 |
| 600 手 | 600,000 | HK$ 1,326,000 |
| 1,000 手 | 1,000,000 | HK$ 2,210,000 |
| 1,500 手 | 1,500,000 | HK$ 3,315,000 |
| 2,000 手 | 2,000,000 | HK$ 4,420,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,500 手 | 2,500,000 | HK$ 5,525,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 2.12 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 2.21 |
| 首日漲跌幅 | -4.07% |
| 首日成交量 | 37774000.0 |
| 首日成交額 | 82057200.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約40%或約212.8百萬港元預計將用于增強我們的研發能力及改進我們的服務及產品； 2、約25%或約133.0百萬港元預計用于提升銷售及營銷職能； 3、約15%或約79.8百萬港元預計將用于選定合并、收購和戰略投資； 4、約10%或約53.2百萬港元將用于未來12至36個月開發我們的飛天元宇宙平臺； 5、約10%或約53.1百萬港元預計將用作運營資金及一般公司用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
申萬宏源融資（香港）有限公司 CE ABC209
整體協調人 (4)
申萬宏源證券（香港）有限公司 CE AAC927
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
星展亞洲融資有限公司 CE AAE430
聯席賬簿管理人 (12)
申萬宏源證券（香港）有限公司 CE AAC927
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
星展亞洲融資有限公司 CE AAE430
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
鉅誠證券有限公司 CE BPX754
龍石資本管理有限公司 CE BGM303
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
中國光大證券（香港）有限公司 CE AAW536
西牛證券有限公司 CE BHT553
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
聯席牽頭經辦人 (18)
申萬宏源證券（香港）有限公司 CE AAC927
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
星展亞洲融資有限公司 CE AAE430
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
鉅誠證券有限公司 CE BPX754
龍石資本管理有限公司 CE BGM303
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
中國光大證券（香港）有限公司 CE AAW536
西牛證券有限公司 CE BHT553
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
華盛資本証券有限公司 CE AUL711
輝立證券(香港)有限公司 CE AAG460
浙商國際金融控股有限公司 CE BGD825
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SensePower Management Limited | 15,697,630 HKD | — | 2.62% | — | 6 個月 | 2023-04-18 |
| 2 | 安吉国融建设有限公司 | 54,147,210 HKD | — | 9.02% | — | 6 個月 | 2023-04-18 |
| 3 | 安吉七彩灵峰乡村旅游投资有限公司 | 54,147,210 HKD | — | 9.02% | — | 6 個月 | 2023-04-18 |
| 4 | 捷利交易宝金融科技有限公司 | 3,922,750 HKD | — | 0.65% | — | 6 個月 | 2023-04-18 |
| 5 | 浙江天子湖实业投资有限公司 | 54,147,210 HKD | — | 9.02% | — | 6 個月 | 2023-04-18 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 汪磊 |
|---|---|
| 公司秘書 | 李堯 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 汪磊及關連人士(42.21%) |
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