IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2021-08-18
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2021-08-19
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2021-08-19
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2021-08-19
夜晚
上市日 (T)
2021-08-20
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 上海心瑋醫療科技股份有限公司 - B - H股 |
|---|---|
| 股票代碼 | 06609 |
| 公司全稱 | 上海心瑋醫療科技股份有限公司 - B - H股 |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 主要於中國從事研發、制造及銷售神經介入及心臟醫療器械。 |
| 上市日期 | 2021-08-20 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國上海市張江高科技產業東區瑞慶路590號9幢南2層 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.heartcare.com.cn |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 171.00 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 45.5% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 564,471,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 129.0 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 141.2 |
| 首日漲跌幅 | -24.56% |
| 首日成交量 | 2053800.0 |
| 首日成交額 | 281742000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約45.3%或約459.7百萬港元預期將分配至我們的核心產品； 2、約39.9%所或約404.9百萬港元預期將分配至我們管線內的其他在研產品； 3、約4.8%或約48.7百萬港元用于為透過內部研究提升研發能力及持續擴充產品組合提供資金； 4、約10.0%或約101.5百萬港元預期將用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
整體協調人 (2)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
聯席賬簿管理人 (3)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
聯席牽頭經辦人 (3)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3W Funds | 23,324,400 HKD | — | 2.07% | — | 6 個月 | 2022-02-20 |
| 2 | Aspex Master Fund | 77,745,150 HKD | — | 6.89% | — | 6 個月 | 2022-02-20 |
| 3 | Boyu Capital Opportunities Master Fund | 77,745,150 HKD | — | 6.89% | — | 6 個月 | 2022-02-20 |
| 4 | Goldstream Healthcare Focus Fund SP | 23,324,400 HKD | — | 2.07% | — | 6 個月 | 2022-02-20 |
| 5 | Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited | 77,745,150 HKD | — | 6.89% | — | 6 個月 | 2022-02-20 |
| 6 | LYFE CAPITAL FUND III (DRAGON), L.P. | 38,868,300 HKD | — | 3.44% | — | 6 個月 | 2022-02-20 |
| 7 | Octagon Investments Master Fund LP | 77,745,150 HKD | — | 6.89% | — | 6 個月 | 2022-02-20 |
| 8 | Sage Partners Master Fund | 38,868,300 HKD | — | 3.44% | — | 6 個月 | 2022-02-20 |
| 9 | Superstring Capital Master Fund LP | 38,868,300 HKD | — | 3.44% | — | 6 個月 | 2022-02-20 |
| 10 | The Valliance Fund | 38,868,300 HKD | — | 3.44% | — | 6 個月 | 2022-02-20 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 王國輝 |
|---|---|
| 公司秘書 | 張涵,歐陽偉 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 王國輝(29.2%);LYFE Capital Management Limited(13.64%) |
|---|
IPO Timeline
