跨市場價格對比
| 其他上市市場 | Shanghai (SSE) — 光大证券 |
|---|---|
| 其他市場股票代碼 | 601788 |
| H股發售價 | 待提取 |
| 其他市場股價 | Loading... |
| 參考匯率 | Loading... |
| H股招股價相對其他市場折溢價 | Loading... |
公司概覽
| 股票名稱 | 光大證券 |
|---|---|
| 股票代碼 | 06178 |
| 公司全稱 | 光大證券 |
| 行業 | 券商信托 |
| 主營業務 | 主要從事證券及期貨經紀、證券自營買賣、證券承銷及保薦、證券投資諮詢、資產管理、融資融券及分銷金融產品等業務。 |
| 上市日期 | 2016-08-18 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國上海市靜安區新閘路1508號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.ebscn.com |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 12.68 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 10.0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 862,240,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 12.68 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 12.68 |
| 首日漲跌幅 | -37.46% |
| 首日成交量 | 52043200.0 |
| 首日成交額 | 660320000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約35%或2,883百萬港元，將用于進一步發展貫穿本公司全業務條線的資本中介業務，以滿足客戶的投融資需求； 2、約35%或2,883百萬港元，將用于本公司現有境外業務的運營以及境內外平臺的非內生性擴張； 3、約20%或1,647百萬港元，將用于發展本公司的財富管理業務以及機構證券服務業務； 4、約10%或824百萬港元，將用于營運資金、后臺系統的搭建及其他一般企業用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (3)
中國光大融資有限公司 CE ACE409
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
整體協調人 (6)
中國光大證券（香港）有限公司 CE AAW536
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
光銀國際資本有限公司 CE BGH296
聯席賬簿管理人 (20)
中國光大證券（香港）有限公司 CE AAW536
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
光銀國際資本有限公司 CE BGH296
新鴻基投資服務有限公司
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
元大證券(香港)有限公司 CE ABS015
麥格理資本股份有限公司 CE AAC534
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
工銀國際融資有限公司 CE AQW615
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
聯昌證券有限公司 CE AAW351
德意志銀行香港分行
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
興證國際融資有限公司 CE BAK956
尚乘環球市場有限公司
聯席牽頭經辦人 (20)
中國光大證券（香港）有限公司 CE AAW536
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
光銀國際資本有限公司 CE BGH296
新鴻基投資服務有限公司
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
元大證券(香港)有限公司 CE ABS015
麥格理資本股份有限公司 CE AAC534
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
工銀國際融資有限公司 CE AQW615
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
聯昌證券有限公司 CE AAW351
德意志銀行香港分行
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
興證國際融資有限公司 CE BAK956
尚乘環球市場有限公司
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCOM International Prosperity Investment Limited | 387,797,512 HKD | — | 0.67% | — | 6 個月 | 2017-02-18 |
| 2 | The Prudential Insurance Company of America | 232,678,000 HKD | — | 0.40% | — | 6 個月 | 2017-02-18 |
| 3 | 大众交通(香港)有限公司 | 232,678,000 HKD | — | 0.40% | — | 6 個月 | 2017-02-18 |
| 4 | 恒健国际投资控股(香港)有限公司 | 1,394,800,000 HKD | — | 2.40% | — | 6 個月 | 2017-02-18 |
| 5 | 三商美邦人寿保险股份有限公司 | 155,119,512 HKD | — | 0.27% | — | 6 個月 | 2017-02-18 |
| 6 | 中国船舶资本有限公司 | 1,394,800,000 HKD | — | 2.40% | — | 6 個月 | 2017-02-18 |
| 7 | 中国人寿保险(集团)公司 | 620,478,048 HKD | — | 1.07% | — | 6 個月 | 2017-02-18 |
| 8 | 中建资本(香港)有限公司 | 1,394,800,000 HKD | — | 2.40% | — | 6 個月 | 2017-02-18 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 趙陵 |
|---|---|
| 公司秘書 | 魏偉峰 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 中國光大集團股份公司(25.15%);中國光大控股有限公司(20.73%) |
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