公司概覽
| 股票名稱 | 宇華教育 |
|---|---|
| 股票代碼 | 06169 |
| 公司全稱 | 宇華教育 |
| 行業 | 居民服務 |
| 主營業務 | 主要於中國及泰國提供幼兒園至大學之民辦教育服務。 |
| 上市日期 | 2017-02-28 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國河南省鄭州市鄭東新區馬莊街3號10號樓4層21號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.yuhuachina.com |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 2.05 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 6.3% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 153,750,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 2.09 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 2.15 |
| 首日漲跌幅 | 1.95% |
| 首日成交量 | 142488000.0 |
| 首日成交額 | 309943000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約30%（約436.9百萬港元）用于建立新學校及通過輕資產模式與第三方合作發展新學校，以擴大于河南省的學校網絡并進入中國其他具吸引力的市場； 2、約28%（約407.7百萬港元）用于收購河南省及河南省周邊地區K-12學校及大學，以補充學校網絡； 3、約25%（約364.1百萬港元）用于升級學校設施及擴充現有學校容量； 4、約10%（約145.6百萬港元）用于補充營運資金； 5、約7%（約101.9百萬港元）用于償還銀行貸款。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
中信證券（香港）有限公司 CE AAK249
整體協調人 (3)
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
聯席賬簿管理人 (5)
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
首控證券有限公司
東方證券（香港）有限公司 CE AVD362
聯席牽頭經辦人 (5)
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
首控證券有限公司
東方證券（香港）有限公司 CE AVD362
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCOM International Prosperity Investment Limited | 388,065,000 HKD | — | 6.30% | — | 6 個月 | 2017-08-28 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 李光宇 |
|---|---|
| 公司秘書 | 徐斌;吳嘉雯 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 李光宇及家族成員(53.79%) |
|---|
