公司概覽
| 股票名稱 | 金茂投資及金茂(中國)投資控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 06139 |
| 公司全稱 | 金茂投資及金茂(中國)投資控股有限公司 |
| 行業 | 餐飲娛樂 |
| 主營業務 | 金茂投資是香港一家初始專注于中國酒店行業的固定單一投資信托。金茂投資與集團主要擁有及投資于酒店組合，包括已竣工酒店及開發中酒店，開發中酒店預期于投資日期后一年內開業。集團亦擁有一項綜合用途開發物業金茂大廈。 |
| 上市日期 | 2014-07-02 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓47樓4702-03室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.jinmao88.com |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 5.35 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 2.8% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 98,940,225 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約31.8百萬港元（或所得款項凈額的1.0%）將就根據項目顧問協議提供項目顧問服務支付予方興； 2、600.0百萬港元（或所得款項凈額的19.1%）將付予方興以清償本集團與方興集團之間免息、須按要求償還及于上市日期前未償還的現有公司間貸款； 3、余下約2,507.7百萬港元的所得款項（或所得款項凈額的79.9%）款項將用于部分結算應付予方興的首次公開發售前股息。 |
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承銷團
聯席保薦人 (2)
德意志證券亞洲有限公司 CE AAJ984
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
整體協調人 (5)
德意志銀行香港分行
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
星展亞洲融資有限公司 CE AAE430
香港上海滙豐銀行有限公司
渣打證券(香港)有限公司 CE AAF212
聯席賬簿管理人 (7)
德意志銀行香港分行
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
星展亞洲融資有限公司 CE AAE430
香港上海滙豐銀行有限公司
渣打證券(香港)有限公司 CE AAF212
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnelian Investment Holdings Limited | 75,440,350 HKD | — | 0.70% | — | 6 個月 | 2015-01-02 |
| 2 | 上海建工集团股份有限公司 | 150,883,375 HKD | — | 1.40% | — | 6 個月 | 2015-01-02 |
| 3 | 唐陈怀丹 | 37,718,838 HKD | — | 0.35% | — | 6 個月 | 2015-01-02 |
| 4 | 唐逸刚 | 37,718,838 HKD | — | 0.35% | — | 6 個月 | 2015-01-02 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 李從瑞 |
|---|---|
| 公司秘書 | 何詠紫 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 中國金茂控股集團有限公司(66.77%),童錦泉(9.26%),陸士慶(7.93%) |
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