IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2021-02-24
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2021-02-25
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2021-02-25
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2021-02-25
夜晚
上市日 (T)
2021-02-26
首日掛牌交易
跨市場價格對比
| 其他上市市場 | Shanghai (SSE) — 昭衍新药 |
|---|---|
| 其他市場股票代碼 | 603127 |
| H股發售價 | 待提取 |
| 其他市場股價 | Loading... |
| 參考匯率 | Loading... |
| H股招股價相對其他市場折溢價 | Loading... |
公司概覽
| 股票名稱 | 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 06127 |
| 公司全稱 | 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 主要提供非臨床研究服務及臨床試驗及相關服務，亦銷售實驗模型。 |
| 上市日期 | 2021-02-26 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市北京經濟技術開發區榮京東街甲5號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.joinn-lab.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 151.00 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 31.8% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 2,355,147,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 138.0 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 148.0 |
| 首日漲跌幅 | -8.61% |
| 首日成交量 | 11667400.0 |
| 首日成交額 | 1675200000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、16.0%或1,005.8百萬港元將用于進一步擴大我們于蘇州的設施網絡乃為我們的未來增長提供必要的支持； 2、10.0%或628.6百萬港元將用于增強我們的美國業務以迎合客戶對Biomere所提供服務日益增長的需求； 3、39.0%或2,451.6百萬港元將用于進一步擴大我們于中國的設施網絡及服務能力； 4、5.0%或314.3百萬港元將用于拓展及深化我們的綜合合同研究組織服務； 5、20%或1,257.2百萬港元將用于進一步實施我們拓寬藥物研發價值鏈上的綜合服務范圍并拓展海外布局的策略； 6、10%或628.6百萬港元將用于營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
中信證券（香港）有限公司 CE AAK249
整體協調人 (3)
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
聯席賬簿管理人 (9)
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
海通國際證券有限公司 CE AAF806
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
聯席牽頭經辦人 (9)
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
海通國際證券有限公司 CE AAF806
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carmignac Funds | 155,046,800 HKD | — | 2.40% | — | 6 個月 | 2021-08-26 |
| 2 | CPE Greater China Enterprises Growth Fund | 271,347,000 HKD | — | 4.10% | — | 6 個月 | 2021-08-26 |
| 3 | CRF Investment Holdings Company Limited | 232,585,300 HKD | — | 3.60% | — | 6 個月 | 2021-08-26 |
| 4 | Janchor Partners Pan-Asian Master Fund | 232,585,300 HKD | — | 3.60% | — | 6 個月 | 2021-08-26 |
| 5 | Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited | 294,601,000 HKD | — | 4.50% | — | 6 個月 | 2021-08-26 |
| 6 | Octagon Capital Advisors LP | 77,523,400 HKD | — | 1.20% | — | 6 個月 | 2021-08-26 |
| 7 | OrbiMed Funds | 271,347,000 HKD | — | 4.10% | — | 6 個月 | 2021-08-26 |
| 8 | SCC Growth VI Holdco F, Ltd. | 232,585,300 HKD | — | 3.60% | — | 6 個月 | 2021-08-26 |
| 9 | The Valliance Fund | 38,761,700 HKD | — | 0.60% | — | 6 個月 | 2021-08-26 |
| 10 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 271,347,000 HKD | — | 4.10% | — | 6 個月 | 2021-08-26 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 馮宇霞 |
|---|---|
| 公司秘書 | 高大鵬;張嘉倫 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 馮宇霞及家族成員(22.35%) |
|---|
IPO Timeline
