IPO時間線
券商截止申購
2024-07-04
上午截止
港交所截止招股
2024-07-04
中午12:00截止
券商公佈中簽 (T-2)
2024-07-05
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2024-07-08
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2024-07-08
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2024-07-08
夜晚
上市日 (T)
2024-07-09
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 方舟健客 |
|---|---|
| 股票代碼 | 06086 |
| 公司全稱 | 方舟健客 |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 公司是是中國最大的在線慢病管理平臺，為不斷增長的慢病患者提供覆蓋整個疾病周期的定制醫療護理及精準醫療，目標為將覆蓋整個疾病周期的服務推廣至更廣泛的疾病領域。 |
| 上市日期 | 2024-07-09 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國廣東省廣州市黃埔區蘿崗科學城科學大道99號科匯金谷S棟四街一至二樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://investors.jianke.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 8.18 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137 |
| 基石佔比 | 0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 否 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 58,405,200 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 500 | HK$ 4,090 |
| 2 手 | 1,000 | HK$ 8,180 |
| 3 手 | 1,500 | HK$ 12,270 |
| 4 手 | 2,000 | HK$ 16,360 |
| 5 手 | 2,500 | HK$ 20,450 |
| 6 手 | 3,000 | HK$ 24,540 |
| 7 手 | 3,500 | HK$ 28,630 |
| 8 手 | 4,000 | HK$ 32,720 |
| 9 手 | 4,500 | HK$ 36,810 |
| 10 手 | 5,000 | HK$ 40,900 |
| 12 手 | 6,000 | HK$ 49,080 |
| 14 手 | 7,000 | HK$ 57,260 |
| 16 手 | 8,000 | HK$ 65,440 |
| 18 手 | 9,000 | HK$ 73,620 |
| 20 手 | 10,000 | HK$ 81,800 |
| 30 手 | 15,000 | HK$ 122,700 |
| 40 手 | 20,000 | HK$ 163,600 |
| 50 手 | 25,000 | HK$ 204,500 |
| 60 手 | 30,000 | HK$ 245,400 |
| 70 手 | 35,000 | HK$ 286,300 |
| 80 手 | 40,000 | HK$ 327,200 |
| 90 手 | 45,000 | HK$ 368,100 |
| 100 手 | 50,000 | HK$ 409,000 |
| 120 手 | 60,000 | HK$ 490,800 |
| 140 手 | 70,000 | HK$ 572,600 |
| 160 手 | 80,000 | HK$ 654,400 |
| 180 手 | 90,000 | HK$ 736,200 |
| 200 手 | 100,000 | HK$ 818,000 |
| 400 手 | 200,000 | HK$ 1,636,000 |
| 600 手 | 300,000 | HK$ 2,454,000 |
| 800 手 | 400,000 | HK$ 3,272,000 |
| 1,000 手 | 500,000 | HK$ 4,090,000 |
| 1,200 手 | 600,000 | HK$ 4,908,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,400 手 | 700,000 | HK$ 5,726,000 |
| 2,380 手 | 1,190,000 | HK$ 9,734,200 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 4.53 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 4.68 |
| 首日漲跌幅 | -44.62% |
| 首日成交量 | 9892000.0 |
| 首日成交額 | 46415800.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約67.4%或42.51百萬港元將于未來三至五年用于拓展業務； 2、約16.0%或10.09百萬港元將于未來五年用于研發活動； 3、約11.6%或7.32百萬港元將用于公司對在線慢性疾病管理行業價值鏈中的其他利益相關者的潛在投資和收購或戰略聯盟； 4、約5.0%或3.15百萬港元將用作公司的運營資金和一般公司用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
整體協調人 (5)
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
安信國際證券(香港)有限公司
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
聯席賬簿管理人 (19)
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
安信國際證券(香港)有限公司
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
中國光大證券（香港）有限公司 CE AAW536
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
鉅誠證券有限公司 CE BPX754
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
復星國際證券有限公司 CE AAF432
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
廣發證券(香港)經紀有限公司 CE AOB364
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
長橋證券(香港)有限公司 CE BPX066
申萬宏源證券（香港）有限公司 CE AAC927
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
勝利證券有限公司 CE ABN091
越秀証券有限公司 CE ABQ722
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
聯席牽頭經辦人 (19)
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
安信國際證券(香港)有限公司
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
中國光大證券（香港）有限公司 CE AAW536
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
鉅誠證券有限公司 CE BPX754
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
復星國際證券有限公司 CE AAF432
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
廣發證券(香港)經紀有限公司 CE AOB364
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
長橋證券(香港)有限公司 CE BPX066
申萬宏源證券（香港）有限公司 CE AAC927
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
勝利證券有限公司 CE ABN091
越秀証券有限公司 CE ABQ722
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
服務提供商
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 穩定價格操作人 | 花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137 |
基石投資者
本股票無基石投資者。
董事及管理層
| 董事會主席 | David McKee HAND |
|---|---|
| 公司秘書 | 鄒宇鳴;伍秀薇 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | Crescent Point投資實體(32.64%);Fangrong Management Limited(19.81%);Celaeno Group Limited(13.89%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
方舟健客公开认购超额16.63倍，回拨机制触发后公开发售占比提高，反映市场有一定申购热度但并非狂热。一手最终中签率达63.81%，明显高于近一年港股新股平均水平，申购者获配相对容易，最终发售价定在8.18港元，定价策略较为平稳。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
甲尾（60万股）与乙头（70万股）期望中签手数均为1手，在认购金额不同的情况下中签结果持平，甲尾资金占用更少而中签效率更高，呈现典型的档位效率倒挂。该模式意味着中小型投资者通过甲尾打新更具成本优势，但需留意各券商融资利率与手续费结构存在差异，实际回报可能不同。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Demographics
本次提供的人口统计数据均为零值，有效申购人数共4371人，但未能获取内地与香港投资者占比、性别及年龄分布等细节，无法进行地域或人群画像分析。数据缺失可能与登记处统计口径或披露限制有关，请以港交所最终文件为准。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
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