跨市場價格對比
| 其他上市市場 | Shanghai (SSE) — 中信建投 |
|---|---|
| 其他市場股票代碼 | 601066 |
| H股發售價 | 待提取 |
| 其他市場股價 | Loading... |
| 參考匯率 | Loading... |
| H股招股價相對其他市場折溢價 | Loading... |
公司概覽
| 股票名稱 | 中信建投證券 |
|---|---|
| 股票代碼 | 06066 |
| 公司全稱 | 中信建投證券 |
| 行業 | 券商信托 |
| 主營業務 | 從事投資銀行、財富管理、交易及機構客戶服務，及投資管理。 |
| 上市日期 | 2016-12-09 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市東城區朝內大街188號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.csc108.com |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 6.81 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 9.1% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 632,257,425 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 6.81 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 6.81 |
| 首日漲跌幅 | 66.96% |
| 首日成交量 | 90720000.0 |
| 首日成交額 | 616916000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約35%（或約2,483.96百萬港元）將投入到我們的財富管理業務，主要用于擴大營業網點，完善互聯網業務平臺，滿足客戶日益增長的投資及融資需求； 2、約20%（或約1,419.41百萬港元）將投入到我們的交易及機構客戶服務業務，主要用于增強投資及做市能力； 3、約20%（或約1,419.41百萬港元）將投入到我們的投資管理業務，作為產品的種子基金； 4、約15%（或約1,064.55百萬港元）將投入到我們的海外業務，主要用于增強我們的跨境業務能力和國際競爭力，提升我們的海外資產和收入的占比； 5、約10%（或約709.70百萬港元）將用作營運資金和其他一般企業用途。 |
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承銷團
聯席保薦人 (3)
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
整體協調人 (10)
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
工銀國際融資有限公司 CE AQW615
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
德意志銀行香港分行
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
聯席賬簿管理人 (20)
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
工銀國際融資有限公司 CE AQW615
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
德意志銀行香港分行
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
中國光大證券（香港）有限公司 CE AAW536
海通國際證券有限公司 CE AAF806
廣發證券(香港)經紀有限公司 CE AOB364
山證國際證券有限公司 CE BEM330
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
國信證券(香港)融資有限公司 CE AUX600
東興證券(香港)有限公司 CE BBY779
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daiwa Securities Group Inc. | 155,097,750 HKD | — | 0.32% | — | 6 個月 | 2017-06-09 |
| 2 | 北京城建投资发展股份有限公司 | 153,551,880 HKD | — | 0.31% | — | 6 個月 | 2017-06-09 |
| 3 | 北京首开资产管理有限公司 | 153,551,880 HKD | — | 0.31% | — | 6 個月 | 2017-06-09 |
| 4 | 北京顺隆投资发展基金(有限合伙) | 153,551,880 HKD | — | 0.31% | — | 6 個月 | 2017-06-09 |
| 5 | 北京祥龙资产经营有限责任公司 | 153,551,880 HKD | — | 0.31% | — | 6 個月 | 2017-06-09 |
| 6 | 镜湖控股有限公司 | 2,394,716,070 HKD | — | 4.90% | — | 6 個月 | 2017-06-09 |
| 7 | 太平人寿保险有限公司 | 387,747,780 HKD | — | 0.79% | — | 6 個月 | 2017-06-09 |
| 8 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 767,762,805 HKD | — | 1.57% | — | 6 個月 | 2017-06-09 |
| 9 | 中国华电集团资本控股有限公司 | 153,551,880 HKD | — | 0.31% | — | 6 個月 | 2017-06-09 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 劉成 |
|---|---|
| 公司秘書 | 劉乃生,麥寶文 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | Beijing State Assets Management and Administration Center(34.61%);中央匯金投資有限責任公司(30.76%);中國中信集團有限公司(4.53%) |
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