跨市場價格對比
| 其他上市市場 | Shanghai (SSE) — 中信证券 |
|---|---|
| 其他市場股票代碼 | 600030 |
| H股發售價 | 待提取 |
| 其他市場股價 | Loading... |
| 參考匯率 | Loading... |
| H股招股價相對其他市場折溢價 | Loading... |
公司概覽
| 股票名稱 | 中信證券 |
|---|---|
| 股票代碼 | 06030 |
| 公司全稱 | 中信證券 |
| 行業 | 券商信托 |
| 主營業務 | 主要提供證券經紀、投資銀行、資產管理及相關金融服務。 |
| 上市日期 | 2011-10-06 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.cs.ecitic.com |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 13.30 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 50.1% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 58,692,900 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 13.3 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 13.28 |
| 首日漲跌幅 | 99.25% |
| 首日成交量 | 185002000.0 |
| 首日成交額 | 2397340000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約65%（約港幣8,346百萬元）將用于設立或收購海外研究平臺與銷售及交易網絡； 2、約30%（約港幣3,852百萬元）將用于開發資本中介型業務，包括大宗經紀業務、結構性產品、固定收益、外匯及商品業務； 3、約5%（約港幣642百萬元）將用作營運資金及一般企業用途。 |
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承銷團
聯席保薦人 (3)
中信證券融資(香港)有限公司 CE ABF671
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
工銀國際融資有限公司 CE AQW615
整體協調人 (1)
中信證券融資(香港)有限公司 CE ABF671
聯席賬簿管理人 (6)
中信證券融資(香港)有限公司 CE ABF671
工銀國際融資有限公司 CE AQW615
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
聯席牽頭經辦人 (13)
中信證券融資(香港)有限公司 CE ABF671
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
東方匯理銀行
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
香港上海滙豐銀行有限公司
信達國際證券有限公司 CE AEL202
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco BTG Pactual S.A | 779,719,150 HKD | — | 5.89% | — | 6 個月 | 2012-04-06 |
| 2 | Cairnhill Investments (Mauritius) Pte Ltd. | 1,169,575,400 HKD | — | 8.84% | — | 6 個月 | 2012-04-06 |
| 3 | Ivy Investment Management Company | 2,339,157,450 HKD | — | 17.67% | — | 6 個月 | 2012-04-06 |
| 4 | Kuwait Investment Authority | 1,559,438,300 HKD | — | 11.78% | — | 6 個月 | 2012-04-06 |
| 5 | OZ Funds | 389,856,250 HKD | — | 2.95% | — | 6 個月 | 2012-04-06 |
| 6 | 富邦人寿保险股份有限公司 | 389,856,250 HKD | — | 2.95% | — | 6 個月 | 2012-04-06 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 張佑君 |
|---|---|
| 公司秘書 | 王俊鋒;余曉君 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 中國中信集團有限公司(15.97%);廣州越秀集團股份有限公司(5.46%);全國社會保障基金理事會(4.66%);紐約梅隆銀行集團(1.96%) |
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