公司概覽
| 股票名稱 | 中國能源建設 |
|---|---|
| 股票代碼 | 03996 |
| 公司全稱 | 中國能源建設 |
| 行業 | 建筑 |
| 主營業務 | 主要從事勘測設計及諮詢服務、工程建設、工業制造、清潔能源及環保水務、投資及其他業務。 |
| 上市日期 | 2015-12-10 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市朝陽區西大望路甲26號院1號樓1至24層01-2706室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.ceec.net.cn |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 1.59 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 20.8% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 220,297,680 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 1.58 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 1.54 |
| 首日漲跌幅 | -0.63% |
| 首日成交量 | 523008000.0 |
| 首日成交額 | 808423000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約45.0%，或5,809.6百萬港元，預期用于境內及境外的電力及基礎設施工程建設項目，包括EPC及PPP項目，其中約50.0%及約50.0%預期將分別用于中國及海外； 2、約12.0%，或1,549.2百萬港元，預期用于為我們的核心業務購置設備，例如用于核電及海上、陸上風電起重設備及裝備制造的機器人； 3、約8.0%，或1,032.8百萬港元，預期用于產能擴大及升級所需的固定資產投資； 4、約5.0%，或645.5百萬港元，預期用于提升公司科研和管理水平的重大項目，例如電力仿真系統； 5、約20.0%，或2,582.0百萬港元，預期用于償還用作營運資金及項目開發的銀行貸款，該等貸款的年利率介乎4.57%至6.55%之間，于2015年12月至2027年10月到期； 6、約10.0%，或1,291.0百萬港元，預期用于撥付作一般公司用途的營運資金。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
中信證券（香港）有限公司 CE AAK249
整體協調人 (4)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
聯席賬簿管理人 (8)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
香港上海滙豐銀行有限公司
野村國際(香港)有限公司 CE AAF742
聯席牽頭經辦人 (8)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
香港上海滙豐銀行有限公司
野村國際(香港)有限公司 CE AAF742
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEZN Limited | 2,325,117,420 HKD | — | 4.94% | — | 6 個月 | 2016-06-10 |
| 2 | GE Pacific Private Limited | 116,254,440 HKD | — | 0.25% | — | 6 個月 | 2016-06-10 |
| 3 | 北京能源投资集团(香港)有限公司 | 387,517,980 HKD | — | 0.82% | — | 6 個月 | 2016-06-10 |
| 4 | 国家电网国际发展有限公司 | 1,550,078,280 HKD | — | 3.29% | — | 6 個月 | 2016-06-10 |
| 5 | 恒健国际投资控股(香港)有限公司 | 230,190,660 HKD | — | 0.49% | — | 6 個月 | 2016-06-10 |
| 6 | 华电福新国际投资有限公司 | 387,517,980 HKD | — | 0.82% | — | 6 個月 | 2016-06-10 |
| 7 | 华能新能源(香港)有限公司 | 387,517,980 HKD | — | 0.82% | — | 6 個月 | 2016-06-10 |
| 8 | 南方电网国际(香港)有限公司 | 465,020,940 HKD | — | 0.99% | — | 6 個月 | 2016-06-10 |
| 9 | 山东省国有资产投资控股有限公司 | 232,508,880 HKD | — | 0.49% | — | 6 個月 | 2016-06-10 |
| 10 | 上海光大证券资产管理有限公司 | 387,517,980 HKD | — | 0.82% | — | 6 個月 | 2016-06-10 |
| 11 | 四川三新创业投资有限责任公司 | 387,517,980 HKD | — | 0.82% | — | 6 個月 | 2016-06-10 |
| 12 | 信银(香港)投资有限公司 | 387,517,980 HKD | — | 0.82% | — | 6 個月 | 2016-06-10 |
| 13 | 浙能集团(香港)有限公司 | 387,517,980 HKD | — | 0.82% | — | 6 個月 | 2016-06-10 |
| 14 | 中船投资发展有限公司 | 387,517,980 HKD | — | 0.82% | — | 6 個月 | 2016-06-10 |
| 15 | 中广核投资(香港)有限公司 | 387,517,980 HKD | — | 0.82% | — | 6 個月 | 2016-06-10 |
| 16 | 中国大唐海外(香港)有限公司 | 387,517,980 HKD | — | 0.82% | — | 6 個月 | 2016-06-10 |
| 17 | 中国平安资产管理(香港)有限公司 | 232,508,880 HKD | — | 0.49% | — | 6 個月 | 2016-06-10 |
| 18 | 中国西电集团公司 | 387,517,980 HKD | — | 0.82% | — | 6 個月 | 2016-06-10 |
| 19 | 中设投资有限公司 | 155,005,920 HKD | — | 0.33% | — | 6 個月 | 2016-06-10 |
| 20 | 中信重工机械股份有限公司 | 232,508,880 HKD | — | 0.49% | — | 6 個月 | 2016-06-10 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 倪真 |
|---|---|
| 公司秘書 | 秦天明;梁雪穎 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | China Energy Engineering Group Co., Ltd.(43.67%);China Reform Holdings Corporation Ltd.(4.87%) |
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