公司概覽
| 股票名稱 | 中國通號 |
|---|---|
| 股票代碼 | 03969 |
| 公司全稱 | 中國通號 |
| 行業 | 通訊器材 |
| 主營業務 | 主要於中國從事提供軌道交通控制系統工程的設計集成、設備制造、系統交付服務。 |
| 上市日期 | 2015-08-07 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市豐臺區汽車博物館南路1號院中國通號大廈A座20層 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.crsc.cn/ |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 6.30 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 13.6% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 298,223,100 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 6.32 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 6.3 |
| 首日漲跌幅 | 0.32% |
| 首日成交量 | 153720000.0 |
| 首日成交額 | 971778000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約3,668.0百萬港元（約30%），用于長期研發，當中72%將用于研發投資鐵路及城市軌道交通控制系統及建立相關研發中心，15%用于研發通信信息技術、7%用于研發現代有軌電車技術以及余下的6%用于其他； 2、約2,445.3百萬港元（約20%），將主要用于固定資產投資； 3、約2,445.3百萬港元（約20%），用于境內外一般性收購； 4、約2,445.3百萬港元（約20%），用于投資符合政府政策的軌道交通領域的公私合營項目； 5、約1,222.7百萬港元（約10%），用于補充運營流動資金。 |
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承銷團
聯席保薦人 (3)
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
整體協調人 (7)
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
麥格理資本股份有限公司 CE AAC534
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
聯席賬簿管理人 (9)
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
麥格理資本股份有限公司 CE AAC534
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
海通國際證券有限公司 CE AAF806
聯席牽頭經辦人 (9)
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
麥格理資本股份有限公司 CE AAC534
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
海通國際證券有限公司 CE AAF806
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMI Financial Holding Corporation | 387,645,300 HKD | — | 0.70% | — | 6 個月 | 2016-02-07 |
| 2 | 广州新华城市发展产业投资企业(有限合伙) | 387,645,300 HKD | — | 0.70% | — | 6 個月 | 2016-02-07 |
| 3 | 恒健国际投资控股(香港)有限公司 | 155,055,600 HKD | — | 0.28% | — | 6 個月 | 2016-02-07 |
| 4 | 京投(香港)有限公司 | 465,179,400 HKD | — | 0.84% | — | 6 個月 | 2016-02-07 |
| 5 | 上海振华港口机械(香港)有限公司 | 775,296,900 HKD | — | 1.41% | — | 6 個月 | 2016-02-07 |
| 6 | 上海中设投资有限公司 | 232,589,700 HKD | — | 0.42% | — | 6 個月 | 2016-02-07 |
| 7 | 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 | 387,645,300 HKD | — | 0.70% | — | 6 個月 | 2016-02-07 |
| 8 | 通用技术集团香港国际资本有限公司 | 620,235,000 HKD | — | 1.13% | — | 6 個月 | 2016-02-07 |
| 9 | 禧永投资有限公司 | 387,645,300 HKD | — | 0.70% | — | 6 個月 | 2016-02-07 |
| 10 | 粤财控股香港国际有限公司 | 775,296,900 HKD | — | 1.41% | — | 6 個月 | 2016-02-07 |
| 11 | 招商银行股份有限公司资产管理部 | 387,645,300 HKD | — | 0.70% | — | 6 個月 | 2016-02-07 |
| 12 | 中船投资发展有限公司 | 396,005,400 HKD | — | 0.72% | — | 6 個月 | 2016-02-07 |
| 13 | 中国海运(香港)控股有限公司 | 775,296,900 HKD | — | 1.41% | — | 6 個月 | 2016-02-07 |
| 14 | 中国南车(香港)有限公司 | 232,589,700 HKD | — | 0.42% | — | 6 個月 | 2016-02-07 |
| 15 | 中国人寿保险股份有限公司 | 387,645,300 HKD | — | 0.70% | — | 6 個月 | 2016-02-07 |
| 16 | 中国中铁香港投资有限公司 | 775,296,900 HKD | — | 1.41% | — | 6 個月 | 2016-02-07 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 樓齊良 |
|---|---|
| 公司秘書 | 李連清;魏偉峰 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | China Railway Signal & Communication Corporation(62.37%) |
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