跨市場價格對比
| 其他上市市場 | Shanghai (SSE) — 东方证券 |
|---|---|
| 其他市場股票代碼 | 600958 |
| H股發售價 | 待提取 |
| 其他市場股價 | Loading... |
| 參考匯率 | Loading... |
| H股招股價相對其他市場折溢價 | Loading... |
公司概覽
| 股票名稱 | 東方證券 |
|---|---|
| 股票代碼 | 03958 |
| 公司全稱 | 東方證券 |
| 行業 | 券商信托 |
| 主營業務 | 主要從事證券銷售及交易、投資管理、經紀及證券金融及投資銀行等業務。 |
| 上市日期 | 2016-07-08 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國上海市黃浦區中山南路119號東方證券大廈 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.dfzq.com.cn |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 8.15 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 7.3% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 559,771,340 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 8.1 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 8.17 |
| 首日漲跌幅 | -0.61% |
| 首日成交量 | 73947000.0 |
| 首日成交額 | 600770000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約35%（或約2,514.61百萬港元）將用于我們的經紀及證券金融業務； 2、約30%（或約2,155.38百萬港元）將用于境外業務； 3、約15%（或約1,077.69百萬港元）將用于投資管理業務； 4、約10%（或約718.46百萬港元）將用于證券銷售及交易業務； 5、約5%（或約359.23百萬港元）將用于資本支出，以提升信息系統及擴充輕型營業部網絡； 6、約5%（或約359.23百萬港元）將用作營運資金和其他一般企業用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (3)
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
野村國際(香港)有限公司 CE AAF742
整體協調人 (5)
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
野村國際(香港)有限公司 CE AAF742
東方證券（香港）有限公司 CE AVD362
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
聯席賬簿管理人 (15)
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
野村國際(香港)有限公司 CE AAF742
東方證券（香港）有限公司 CE AVD362
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
工銀國際融資有限公司 CE AQW615
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
申萬宏源融資（香港）有限公司 CE ABC209
華融國際證券有限公司
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
興證國際融資有限公司 CE BAK956
聯席牽頭經辦人 (17)
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
野村國際(香港)有限公司 CE AAF742
東方證券（香港）有限公司 CE AVD362
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
海通國際證券有限公司 CE AAF806
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
申萬宏源融資（香港）有限公司 CE ABC209
華融國際證券有限公司
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
興證國際融資有限公司 CE BAK956
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCOM International Prosperity Investment Limited | 766,031,540 HKD | — | 1.53% | — | 6 個月 | 2017-01-08 |
| 2 | CM Securities Investment Limited | 193,441,880 HKD | — | 0.39% | — | 6 個月 | 2017-01-08 |
| 3 | SIIC Treasury (B.V.I.)Limited | 232,128,300 HKD | — | 0.46% | — | 6 個月 | 2017-01-08 |
| 4 | 保银资产管理有限公司 | 386,883,760 HKD | — | 0.77% | — | 6 個月 | 2017-01-08 |
| 5 | 东航国际控股(香港)有限公司 | 232,128,300 HKD | — | 0.46% | — | 6 個月 | 2017-01-08 |
| 6 | 红佳金融有限公司 | 773,767,520 HKD | — | 1.54% | — | 6 個月 | 2017-01-08 |
| 7 | 惠理基金管理香港有限公司 | 232,128,300 HKD | — | 0.46% | — | 6 個月 | 2017-01-08 |
| 8 | 上海电气集团香港有限公司 | 232,128,300 HKD | — | 0.46% | — | 6 個月 | 2017-01-08 |
| 9 | 旺佳集团有限公司 | 386,883,760 HKD | — | 0.77% | — | 6 個月 | 2017-01-08 |
| 10 | 香港云能国际投资有限公司 | 232,128,300 HKD | — | 0.46% | — | 6 個月 | 2017-01-08 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 周磊 |
|---|---|
| 公司秘書 | 王如富,魏偉峰 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | Shenergy Group Co.,Ltd.(26.63%) |
|---|
