公司概覽
| 股票名稱 | 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司－ Ｈ股 |
|---|---|
| 股票代碼 | 03948 |
| 公司全稱 | 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司－ Ｈ股 |
| 行業 | 煤炭 |
| 主營業務 | 主要從事生產與銷售煤炭、提供公路及鐵路運輸服務、生產與銷售煤化工產品。 |
| 上市日期 | 2012-07-12 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區天驕北路伊泰大廈 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.yitaicoal.com |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 43.00 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 4.3% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 51,681,700 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約27.3%的所得款項凈額，或約1,823.1百萬港元，將用于擴大本公司的鐵路運輸能力； 2、約8.4%的所得款項凈額，或約561.0百萬港元，將用于對本公司煤礦進行進一步技術升級； 3、約23.8%的所得款項凈額，或約1,589.4百萬港元，將用于撥充塔拉壕煤礦及不拉峁煤礦的建設資金； 4、約10.5%的所得款項凈額，或約701.2百萬港元，將用于擴大本公司的煤炭產量； 5、約20.0%的所得款項凈額，或約1,335.6百萬港元，將用于償還本公司的銀行貸款； 6、約10%的所得款項凈額，或約667.8百萬港元，將用于營運資金及一般企業用途。 |
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承銷團
聯席保薦人 (2)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
聯席賬簿管理人 (9)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
工銀國際融資有限公司 CE AQW615
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
法國巴黎證券（亞洲）有限公司 CE AAF669
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
麥格理資本股份有限公司 CE AAC534
聯席牽頭經辦人 (9)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
法國巴黎證券（亞洲）有限公司 CE AAF669
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
麥格理資本股份有限公司 CE AAC534
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lion Fund Rainbow No.1 Investment Mandate | 153,518,600 HKD | — | 0.22% | — | 6 個月 | 2013-01-12 |
| 2 | Reignwood International Investment (Group) Co., Ltd. | 387,666,500 HKD | — | 0.55% | — | 6 個月 | 2013-01-12 |
| 3 | 宝钢资源(国际)有限公司 | 230,273,600 HKD | — | 0.33% | — | 6 個月 | 2013-01-12 |
| 4 | 大唐国际(香港)有限公司 | 775,337,300 HKD | — | 1.11% | — | 6 個月 | 2013-01-12 |
| 5 | 鄂尔多斯市万正建设工程有限责任公司 | 608,901,500 HKD | — | 0.87% | — | 6 個月 | 2013-01-12 |
| 6 | 金陵控股有限公司 | 232,634,300 HKD | — | 0.33% | — | 6 個月 | 2013-01-12 |
| 7 | 内蒙古满世投资集团有限公司 | 608,901,500 HKD | — | 0.87% | — | 6 個月 | 2013-01-12 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 張晶泉 |
|---|---|
| 公司秘書 | 賀佩勳;黃慧玲 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 內蒙古伊泰集團有限公司(58.75%);內蒙古鄂爾多斯投資控股集團有限公司(1.70%);大唐國際發電股份有限公司(1.11%) |
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