IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2022-10-03
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2022-10-05
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2022-10-05
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2022-10-05
夜晚
上市日 (T)
2022-10-06
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 中创新航 |
|---|---|
| 股票代碼 | 03931 |
| 公司全稱 | 中创新航 |
| 行業 | 工業制造 |
| 主營業務 | 主要在中國從事設計、研發、生產及銷售動力電池與儲能系統。 |
| 上市日期 | 2022-10-06 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國江蘇省常州市金壇區江東大道1號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.calb-tech.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 38.00 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 56.2% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 107,129,600 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 100 | HK$ 3,800 |
| 2 手 | 200 | HK$ 7,600 |
| 3 手 | 300 | HK$ 11,400 |
| 4 手 | 400 | HK$ 15,200 |
| 5 手 | 500 | HK$ 19,000 |
| 6 手 | 600 | HK$ 22,800 |
| 7 手 | 700 | HK$ 26,600 |
| 8 手 | 800 | HK$ 30,400 |
| 9 手 | 900 | HK$ 34,200 |
| 10 手 | 1,000 | HK$ 38,000 |
| 15 手 | 1,500 | HK$ 57,000 |
| 20 手 | 2,000 | HK$ 76,000 |
| 25 手 | 2,500 | HK$ 95,000 |
| 30 手 | 3,000 | HK$ 114,000 |
| 35 手 | 3,500 | HK$ 133,000 |
| 40 手 | 4,000 | HK$ 152,000 |
| 45 手 | 4,500 | HK$ 171,000 |
| 50 手 | 5,000 | HK$ 190,000 |
| 60 手 | 6,000 | HK$ 228,000 |
| 70 手 | 7,000 | HK$ 266,000 |
| 80 手 | 8,000 | HK$ 304,000 |
| 90 手 | 9,000 | HK$ 342,000 |
| 100 手 | 10,000 | HK$ 380,000 |
| 200 手 | 20,000 | HK$ 760,000 |
| 300 手 | 30,000 | HK$ 1,140,000 |
| 500 手 | 50,000 | HK$ 1,900,000 |
| 600 手 | 60,000 | HK$ 2,280,000 |
| 900 手 | 90,000 | HK$ 3,420,000 |
| 1,000 手 | 100,000 | HK$ 3,800,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,000 手 | 200,000 | HK$ 7,600,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 38.0 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 38.0 |
| 首日漲跌幅 | -19.79% |
| 首日成交量 | 47194200.0 |
| 首日成交額 | 1787480000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、所得款項約80.0%（約7,891.1百萬港元）將用于撥付我們于成都一期項目，武漢二期項目，合肥一、二期項目，廣東江門一期項目及四川眉山項目； 2、所得款項約10.0%（約986.4百萬港元）將用于先進技術研發，以保持我們在電池及其生產工藝方面的技術領先地位； 3、所得款項約10.0%（約986.4百萬港元）將用于營運資金及一般公司用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
整體協調人 (3)
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
聯席賬簿管理人 (4)
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
聯席牽頭經辦人 (5)
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TMA国际私人有限公司 | 155,412,400 HKD | — | 1.54% | — | 6 個月 | 2023-04-06 |
| 2 | 常州精测新能源技术有限公司 | 216,702,600 HKD | — | 2.15% | — | 6 個月 | 2023-04-06 |
| 3 | 大族激光科技股份有限公司 | 388,538,600 HKD | — | 3.85% | — | 6 個月 | 2023-04-06 |
| 4 | 合肥北城建设投资(集团)有限公司 | 521,287,800 HKD | — | 5.16% | — | 6 個月 | 2023-04-06 |
| 5 | 宏盛国际资源有限公司 | 621,661,000 HKD | — | 6.15% | — | 6 個月 | 2023-04-06 |
| 6 | 江门新能源 | 770,864,200 HKD | — | 7.63% | — | 6 個月 | 2023-04-06 |
| 7 | 江苏普正精密科技有限公司 | 114,790,400 HKD | — | 1.14% | — | 6 個月 | 2023-04-06 |
| 8 | 吕礼志 | 127,710,400 HKD | — | 1.26% | — | 6 個月 | 2023-04-06 |
| 9 | 天齐锂业香港有限公司 | 768,253,600 HKD | — | 7.60% | — | 6 個月 | 2023-04-06 |
| 10 | 维沃移动通信有限公司 | 777,077,200 HKD | — | 7.69% | — | 6 個月 | 2023-04-06 |
| 11 | 西藏诺德科技有限公司 | 235,470,800 HKD | — | 2.33% | — | 6 個月 | 2023-04-06 |
| 12 | 小鹏汽车有限公司 | 156,981,800 HKD | — | 1.55% | — | 6 個月 | 2023-04-06 |
| 13 | 兴发香港进出口有限公司 | 194,267,400 HKD | — | 1.92% | — | 6 個月 | 2023-04-06 |
| 14 | 振石集团(香港)和石复合材料有限公司 | 233,122,400 HKD | — | 2.31% | — | 6 個月 | 2023-04-06 |
| 15 | 中伟(香港)新材料科技贸易有限公司 | 392,452,600 HKD | — | 3.88% | — | 6 個月 | 2023-04-06 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 劉靜瑜 |
|---|---|
| 公司秘書 | 戴穎,溫詠宜 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 江蘇金壇投資控股有限公司(25.54%);四川成飛集成科技股份有限公司(8.53%) |
|---|
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