IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2020-10-28
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2020-10-29
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2020-10-29
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2020-10-29
夜晚
上市日 (T)
2020-10-30
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 合景悠活集團控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 03913 |
| 公司全稱 | 合景悠活集團控股有限公司 |
| 行業 | 物業管理 |
| 主營業務 | 主要在中國從事提供物業管理服務。 |
| 上市日期 | 2020-10-30 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國廣東省廣州市天河區華夏路8號3601房自編75號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.kwgliving.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 7.89 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 30.7% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 907,476,240 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 6.08 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 6.48 |
| 首日漲跌幅 | -22.94% |
| 首日成交量 | 203370000.0 |
| 首日成交額 | 1322070000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約60%或1,734.8百萬港元將用于戰略性收購及投資機會，以進一步發展戰略同盟、擴大我們在住宅物業管理服務市場以及商業及其他非住宅物業管理營運服務市場的業務規模及增加市場份額； 2、約25%或722.9百萬港元將用于升級智能服務系統，以進一步提升我們的營運效率及服務質量； 3、約10%或289.1百萬港元將用于進一步豐富增值服務； 4、約5%或144.6百萬港元將用于一般業務用途及營運資金。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
整體協調人 (5)
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
聯席賬簿管理人 (10)
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
銀河-聯昌證券(香港)有限公司
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
克而瑞證券有限公司
香江證券有限公司
聯席牽頭經辦人 (10)
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
銀河-聯昌證券(香港)有限公司
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
克而瑞證券有限公司
香江證券有限公司
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aspex Master Fund | 77,495,580 HKD | — | 2.56% | — | 6 個月 | 2021-04-30 |
| 2 | Hillhouse Funds | 387,493,680 HKD | — | 12.81% | — | 6 個月 | 2021-04-30 |
| 3 | Orchid China Master Fund Limited | 77,495,580 HKD | — | 2.56% | — | 6 個月 | 2021-04-30 |
| 4 | Snow Lake China Master Fund, Ltd. | 77,495,580 HKD | — | 2.56% | — | 6 個月 | 2021-04-30 |
| 5 | The Valliance Fund | 77,495,580 HKD | — | 2.56% | — | 6 個月 | 2021-04-30 |
| 6 | 奥陆资本有限公司 | 77,495,580 HKD | — | 2.56% | — | 6 個月 | 2021-04-30 |
| 7 | 嘉实国际投资有限公司 | 77,495,580 HKD | — | 2.56% | — | 6 個月 | 2021-04-30 |
| 8 | 中国联塑集团控股有限公司 | 77,495,580 HKD | — | 2.56% | — | 6 個月 | 2021-04-30 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 孔健岷 |
|---|---|
| 公司秘書 | 蔣嘉惠 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 孔健岷及關連人士(53.13%) |
|---|
IPO Timeline
