公司概覽
| 股票名稱 | 滇池水務 |
|---|---|
| 股票代碼 | 03768 |
| 公司全稱 | 滇池水務 |
| 行業 | 公共事業 |
| 主營業務 | 主要從事水供給和污水處理設施的開發、設計、施工、運營和維護。 |
| 上市日期 | 2017-04-06 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國云南省昆明市滇池旅游度假區第七污水處理廠 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.kmdcwt.com |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 3.91 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 18.3% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 132,717,130 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 3.86 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 3.9 |
| 首日漲跌幅 | -1.28% |
| 首日成交量 | 22525000.0 |
| 首日成交額 | 87029700.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約35%（或426.5百萬港元）將用于BOT/BOO污水處理及自來水供應項目的投資； 2、約35%（或426.5百萬港元）將用于未來收購TOT/TOO污水處理及自來水供應項目，從而擴大我們的營運規模； 3、約20%（或243.7百萬港元）將用于償還我們的一部分現有銀行借款； 4、約10%（或121.8百萬港元）將用于補充我們的營運資金及作一般公司用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
整體協調人 (4)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
海通國際證券有限公司 CE AAF806
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
聯席賬簿管理人 (11)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
海通國際證券有限公司 CE AAF806
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
廣發證券(香港)經紀有限公司 CE AOB364
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
中國光大證券（香港）有限公司 CE AAW536
聯席牽頭經辦人 (13)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
海通國際證券有限公司 CE AAF806
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
廣發證券(香港)經紀有限公司 CE AOB364
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
中國光大證券（香港）有限公司 CE AAW536
中募金融資管有限公司 CE AWF641
佳富達證券有限公司 CE AHC207
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北控水务集团有限公司 | 178,706,550 HKD | — | 4.40% | — | 6 個月 | 2017-10-06 |
| 2 | 昆明市产业开发建设有限责任公司 | 230,690,000 HKD | — | 5.70% | — | 6 個月 | 2017-10-06 |
| 3 | 云南省投资控股集团有限公司 | 253,250,700 HKD | — | 6.30% | — | 6 個月 | 2017-10-06 |
| 4 | 中国水环境集团有限公司 | 77,699,520 HKD | — | 1.90% | — | 6 個月 | 2017-10-06 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 連照菊 |
|---|---|
| 公司秘書 | 徐心兒 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 昆明滇池投資有限責任公司(60.95%);云南省投資集團有限公司(6.29%);昆明產業開發投資有限責任公司(5.73%) |
|---|
