跨市場價格對比
| 其他上市市場 | Shenzhen (SZSE) — 康龙化成 |
|---|---|
| 其他市場股票代碼 | 300759 |
| H股發售價 | 待提取 |
| 其他市場股價 | Loading... |
| 參考匯率 | Loading... |
| H股招股價相對其他市場折溢價 | Loading... |
公司概覽
| 股票名稱 | 康龍化成 |
|---|---|
| 股票代碼 | 03759 |
| 公司全稱 | 康龍化成 |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 主要經營醫藥研發服務平臺，提供實驗室服務、ＣＭＣ（化學、制造及控制）服務、臨床研究服務，以及大分子和細胞與基因治療服務。 |
| 上市日期 | 2019-11-28 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市北京經濟技術開發區泰河路6號1幢8層 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.pharmaron.com |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 39.50 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 27.2% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 2,301,589,950 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 42.25 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 43.45 |
| 首日漲跌幅 | 6.96% |
| 首日成交量 | 51976500.0 |
| 首日成交額 | 2226200000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約1,303.3百萬港元（或所得款項凈額約30%）將用于擴展中國實驗室及生產設施的產能及能力； 2、約434.4百萬港元（或所得款項凈額約10%）撥付美國及英國業務的進一步擴張； 3、約868.8百萬港元（或所得款項凈額約20%）將用于建立有關研發生物制劑的醫藥研發服務平臺； 4、約651.6百萬港元（或所得款項凈額約15%）將用于擴展臨床開發服務實力及能力； 5、約651.6百萬港元（或所得款項凈額約15%）將用于透過潛在收購在美國、歐洲、日本或中國提供醫藥研發服務且擁有尖端研發技術的合同研發服務及合同生產服務公司及/或其業務，來擴展我們的產能及/或能力； 6、約434.4百萬港元（或所得款項凈額約10%）將用于一般企業用途及用作營運資金。 |
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承銷團
聯席保薦人 (3)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
中信證券（香港）有限公司 CE AAK249
東方融資（香港）有限公司 CE BDN128
整體協調人 (3)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
東方證券（香港）有限公司 CE AVD362
聯席賬簿管理人 (4)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
東方證券（香港）有限公司 CE AVD362
華興證券（香港）有限公司 CE AZX839
聯席牽頭經辦人 (3)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
東方證券（香港）有限公司 CE AVD362
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athos Asia Event Driven Master Fund | 195,809,400 HKD | — | 4.25% | — | 6 個月 | 2020-05-28 |
| 2 | Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited | 313,298,200 HKD | — | 6.81% | — | 6 個月 | 2020-05-28 |
| 3 | Oaktree Funds | 195,809,400 HKD | — | 4.25% | — | 6 個月 | 2020-05-28 |
| 4 | OrbiMed Funds | 234,973,650 HKD | — | 5.10% | — | 6 個月 | 2020-05-28 |
| 5 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 313,298,200 HKD | — | 6.81% | — | 6 個月 | 2020-05-28 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 樓柏良 |
|---|---|
| 公司秘書 | 麥寶文 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 中信證券股份有限公司(23.29%);樓柏良及關連人士(12.29%);樓小強及家族成員(11.31%);北京君聯同道投資管理合伙企業(5.04%) |
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