公司概覽
| 股票名稱 | 翰森製藥 |
|---|---|
| 股票代碼 | 03692 |
| 公司全稱 | 翰森製藥 |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 公司主要於中國從事研發、生產及銷售藥品。 |
| 上市日期 | 2019-06-14 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國江蘇省連云港經濟技術開發區東晉路9號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | -- |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 14.26 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 34.4% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 550,293,400 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 19.5 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 16.3 |
| 首日漲跌幅 | 36.75% |
| 首日成交量 | 138363000.0 |
| 首日成交額 | 2452210000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、所得款項凈額約45%或3,438百港元用于研發（包括我們現有及未來的國內及海 外藥物開發項目）、擴充我們的研發團隊及于研發技術的投資； 2、約25%或1,910百港元用于生產體系，建設新生產線，升級現有生產設施并提 高其自動化水平； 3、約20%或1,528百港元用于銷售及學術推廣，以配合新產品上市，尤其是四種 將自2019年至2020年上市的創新藥； 4、余款約10%或764百港元將用于撥付我們的營運資金及其他一般企業用途。 |
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承銷團
聯席保薦人 (2)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
整體協調人 (5)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
聯席賬簿管理人 (6)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
聯席牽頭經辦人 (7)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ally Bridge LB Healthcare Master Fund Limited | 313,976,680 HKD | — | 3.99% | — | 6 個月 | 2019-12-14 |
| 2 | Boyu Capital Opportunities Master Fund | 470,950,760 HKD | — | 5.99% | — | 6 個月 | 2019-12-14 |
| 3 | Cormorant Asset Management, LP | 196,217,600 HKD | — | 2.50% | — | 6 個月 | 2019-12-14 |
| 4 | GIC Private Limited | 549,466,320 HKD | — | 6.99% | — | 6 個月 | 2019-12-14 |
| 5 | Hillhouse Funds | 228,758,920 HKD | — | 2.91% | — | 6 個月 | 2019-12-14 |
| 6 | Prime Capital Funds | 313,976,680 HKD | — | 3.99% | — | 6 個月 | 2019-12-14 |
| 7 | Vivo Funds | 156,974,080 HKD | — | 2.00% | — | 6 個月 | 2019-12-14 |
| 8 | Worldwide Healthcare Trust PLC | 313,976,680 HKD | — | 3.99% | — | 6 個月 | 2019-12-14 |
| 9 | 上海医药(香港)投资有限公司 | 156,974,080 HKD | — | 2.00% | — | 6 個月 | 2019-12-14 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 鐘慧娟 |
|---|---|
| 公司秘書 | 鐘勝利,李亮賢 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 鐘慧娟(65.85%);岑均達(16.04%) |
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