公司概覽
| 股票名稱 | 美團點評 - W |
|---|---|
| 股票代碼 | 03690 |
| 公司全稱 | 美團點評 - W |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 公司主要於中國提供平臺及采用技術連接消費者及商家，提供包括餐飲外賣、到店餐飲、酒店及旅游預訂等服務。 |
| 上市日期 | 2018-09-20 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市朝陽區望京東路4號恒基偉業大廈B座及C座 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://about.meituan.com |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 69.00 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 35.4% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 1,656,931,500 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 72.65 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 72.9 |
| 首日漲跌幅 | 5.29% |
| 首日成交量 | 115847000.0 |
| 首日成交額 | 8438950000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約35%（約11394百萬港元）用于技術升級及提高研發能力； 2、約35%（約11394百萬港元）用于開發新服務及產品； 3、約20%（約6511百萬港元）用于選擇性尋求收購或投資于與我們業務互補且與我們策略一致的資產及業務； 4、約10%（約3256百萬港元）用作營運資金及一般企業用途。 |
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承銷團
聯席保薦人 (3)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
整體協調人 (6)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
華興證券（香港）有限公司 CE AZX839
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
聯席賬簿管理人 (13)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
華興證券（香港）有限公司 CE AZX839
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
工銀國際融資有限公司 CE AQW615
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
海通國際證券有限公司 CE AAF806
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
尚乘環球市場有限公司
聯席牽頭經辦人 (13)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
華興證券（香港）有限公司 CE AZX839
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
海通國際證券有限公司 CE AAF806
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
尚乘環球市場有限公司
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darsana Master Fund LP | 1,562,277,300 HKD | — | 4.71% | — | 6 個月 | 2019-03-20 |
| 2 | Lansdowne Partners (UK) LLP | 2,343,419,400 HKD | — | 7.07% | — | 6 個月 | 2019-03-20 |
| 3 | OppenheimerFunds, Inc. | 3,905,655,300 HKD | — | 11.79% | — | 6 個月 | 2019-03-20 |
| 4 | Tencent Mobility Limited | 3,124,554,600 HKD | — | 9.43% | — | 6 個月 | 2019-03-20 |
| 5 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 781,135,200 HKD | — | 2.36% | — | 6 個月 | 2019-03-20 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 王興 |
|---|---|
| 公司秘書 | 徐思嘉,劉綺華 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 王興(8.77%);穆榮均(2.13%) |
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