公司概覽
| 股票名稱 | 兗煤澳大利亞 |
|---|---|
| 股票代碼 | 03668 |
| 公司全稱 | 兗煤澳大利亞 |
| 行業 | 煤炭 |
| 主營業務 | 公司主要於澳洲從事煤炭開采業務。 |
| 上市日期 | 2018-12-06 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1928室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.yancoal.com.au |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 23.48 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 22.4% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 27,168,708 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 23.35 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 22.0 |
| 首日漲跌幅 | -0.55% |
| 首日成交量 | 4488700.0 |
| 首日成交額 | 103747000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約567.8百萬港元（或所得款項凈額約48%）將用作償還本集團于銀團融資下的未償還債務及可能用于償還無抵押關聯方貸款； 2、約354.9百萬港元（或所得款項凈額約30%）將用于為潛在收購撥資（于最后實際可行日期，本集團并無識別任何將予收購目標）； 3、約142.0百百萬港元（或所得款項凈額約12%）將用于為收購非法團莫拉本合營企業額外4%的權益提供資金； 4、約118.3百萬港元（或所得款項凈額約10%）將用作營運資金及一般企業用途。 |
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承銷團
聯席保薦人 (3)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
整體協調人 (4)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
聯席賬簿管理人 (9)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
中國光大證券（香港）有限公司 CE AAW536
信達國際證券有限公司 CE AEL202
海通國際證券有限公司 CE AAF806
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
聯席牽頭經辦人 (9)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
中國光大證券（香港）有限公司 CE AAW536
信達國際證券有限公司 CE AEL202
海通國際證券有限公司 CE AAF806
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陜西煤业化工集团有限责任公司 | 313,178,588 HKD | — | 22.44% | — | 6 個月 | 2019-06-06 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 茹剛 |
|---|---|
| 公司秘書 | 張凌 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 兗礦能源集團股份有限公司(62.26%);中國信達資產管理股份有限公司(13.74%);山東省魯信投資控股集團有限公司 (5.41&) |
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