IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2022-11-25
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2022-11-28
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2022-11-28
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2022-11-28
夜晚
上市日 (T)
2022-11-29
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 360数科－Ｓ |
|---|---|
| 股票代碼 | 03660 |
| 公司全稱 | 360数科－Ｓ |
| 行業 | 其他金融 |
| 主營業務 | 主要在中國從事為金融機構提供信貸科技服務。 |
| 上市日期 | 2022-11-29 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國上海市浦東新區東方路1217號陸家嘴金融服務廣場7樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://ir.qfin.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 50.03 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 28,016,800 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 50 | HK$ 2,502 |
| 2 手 | 100 | HK$ 5,003 |
| 3 手 | 150 | HK$ 7,504 |
| 4 手 | 200 | HK$ 10,006 |
| 5 手 | 250 | HK$ 12,508 |
| 6 手 | 300 | HK$ 15,009 |
| 7 手 | 350 | HK$ 17,510 |
| 8 手 | 400 | HK$ 20,012 |
| 9 手 | 450 | HK$ 22,514 |
| 10 手 | 500 | HK$ 25,015 |
| 12 手 | 600 | HK$ 30,018 |
| 14 手 | 700 | HK$ 35,021 |
| 16 手 | 800 | HK$ 40,024 |
| 18 手 | 900 | HK$ 45,027 |
| 20 手 | 1,000 | HK$ 50,030 |
| 40 手 | 2,000 | HK$ 100,060 |
| 60 手 | 3,000 | HK$ 150,090 |
| 80 手 | 4,000 | HK$ 200,120 |
| 100 手 | 5,000 | HK$ 250,150 |
| 120 手 | 6,000 | HK$ 300,180 |
| 140 手 | 7,000 | HK$ 350,210 |
| 160 手 | 8,000 | HK$ 400,240 |
| 180 手 | 9,000 | HK$ 450,270 |
| 200 手 | 10,000 | HK$ 500,300 |
| 400 手 | 20,000 | HK$ 1,000,600 |
| 600 手 | 30,000 | HK$ 1,500,900 |
| 1,000 手 | 50,000 | HK$ 2,501,500 |
| 1,200 手 | 60,000 | HK$ 3,001,800 |
| 1,400 手 | 70,000 | HK$ 3,502,100 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 5,600 手 | 280,000 | HK$ 14,008,400 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 51.75 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 50.6 |
| 首日漲跌幅 | 3.44% |
| 首日成交量 | 284200.0 |
| 首日成交額 | 14493500.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約50%預計將在未來3年內使用，用于進行研發以增強我們的技術及信用評估能力，并開發更多樣化的技術解決方案以響應金融機構不斷變化的需求，并微調我們的服務及解決方案； 2、約40%預計將在未來3年內使用，用于進一步滲透信貸科技行業及擴大用戶群體； 3、約10%預計將在未來3年內使用，用于一般公司用途及營運資金需求。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
整體協調人 (2)
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
聯席賬簿管理人 (5)
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
聯席牽頭經辦人 (6)
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
基石投資者
本股票無基石投資者。
董事及管理層
| 董事會主席 | 趙帆 |
|---|---|
| 公司秘書 | 待提取 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 周鴻禕及家族成員(14.08%);FountainVest China Capital Partners GP3 Ltd.(7.37%);摩根士丹利(5.3%);OLP Capital Management Limited(5.06%) |
|---|
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