跨市場價格對比
| 其他上市市場 | Shanghai (SSE) — 福耀玻璃 |
|---|---|
| 其他市場股票代碼 | 600660 |
| H股發售價 | 待提取 |
| 其他市場股價 | Loading... |
| 參考匯率 | Loading... |
| H股招股價相對其他市場折溢價 | Loading... |
公司概覽
| 股票名稱 | 福耀玻璃 |
|---|---|
| 股票代碼 | 03606 |
| 公司全稱 | 福耀玻璃 |
| 行業 | 汽車 |
| 主營業務 | 主要從事生產及銷售汽車玻璃及浮法玻璃。 |
| 上市日期 | 2015-03-31 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國福建省福清市融僑經濟技術開發區福耀工業村 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.fuyaogroup.com |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 16.80 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 7.5% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 1,292,659,200 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 19.0 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 18.7 |
| 首日漲跌幅 | 13.09% |
| 首日成交量 | 171129000.0 |
| 首日成交額 | 3242290000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約35%或2,470.9百萬港元（相等于約人民幣1,949.2百萬元）預期將用于我們在美國俄亥俄州投資的設計年產12.1百萬平方米的汽車玻璃生產線項目，該項目預期于2015年12月完成建設； 2、約30%或2,117.9百萬港元（相等于約人民幣1,670.8百萬元）預期將用于我們在俄羅斯投資的設計年產45萬噸汽車級浮法玻璃生產線項目，該項目預期于2016年年底開始建設，并于2017年年底完成； 3、約15%或1,059.0百萬港元（相等于約人民幣835.4百萬元）預期將用于我們在俄羅斯卡盧加投資建設的設計年產8.1百萬平方米的汽車玻璃生基地二期項目，該項目正在建設中，并預期于2016年第四季度開始第二期的商業生產； 4、約10%或706.0百萬港元（相等于約人民幣556.9百萬元）預期將用于補充我們的流動資金； 5、約10%或706.0百萬港元（相等于約人民幣556.9百萬元）預期將用于償還我們獲得多間商業銀行用作一般公司用途的銀行貸款。 |
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承銷團
聯席保薦人 (2)
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
整體協調人 (4)
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
香港上海滙豐銀行有限公司
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
聯席賬簿管理人 (7)
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
香港上海滙豐銀行有限公司
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
法國巴黎證券（亞洲）有限公司 CE AAF669
聯席牽頭經辦人 (7)
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
香港上海滙豐銀行有限公司
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
法國巴黎證券（亞洲）有限公司 CE AAF669
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-Industries Holding B.V. | 82,474,560 HKD | — | 0.20% | — | 6 個月 | 2015-09-30 |
| 2 | CMI Financial Holding Corporation | 504,000,000 HKD | — | 1.23% | — | 6 個月 | 2015-09-30 |
| 3 | ESAS Holding A.S | 247,423,680 HKD | — | 0.60% | — | 6 個月 | 2015-09-30 |
| 4 | Gatherspring Limited | 255,185,280 HKD | — | 0.63% | — | 6 個月 | 2015-09-30 |
| 5 | Genesis Investment Management, LLP | 659,803,200 HKD | — | 1.61% | — | 6 個月 | 2015-09-30 |
| 6 | Hillhouse Funds | 824,759,040 HKD | — | 2.01% | — | 6 個月 | 2015-09-30 |
| 7 | 绿地金融海外投资集团有限公司 | 247,423,680 HKD | — | 0.60% | — | 6 個月 | 2015-09-30 |
| 8 | 中隆投资有限公司 | 247,423,680 HKD | — | 0.60% | — | 6 個月 | 2015-09-30 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 曹暉 |
|---|---|
| 公司秘書 | 陳向明;關秀妍 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 曹德旺(15.90%);三益發展有限公司(14.97%);Heren Charitable Foundation(6.50%) |
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