公司概覽
| 股票名稱 | 魯大師 |
|---|---|
| 股票代碼 | 03601 |
| 公司全稱 | 魯大師 |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 主要於中國提供線上廣告服務、線上游戲業務，亦銷售智能配件、經認證二手及原廠智能手機，以及其他電子設備。 |
| 上市日期 | 2019-10-10 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國四川省成都市高新區天府大道1268號天府軟件園E區1棟11層11-24號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.ludashi.com |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 2.70 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 35.2% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 81,000,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 8.6 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 4.0 |
| 首日漲跌幅 | 218.52% |
| 首日成交量 | 187775000.0 |
| 首日成交額 | 1176610000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約30%（或約31.7百萬港元）將用于提高我們的研發能力，包括聘請更多專家、擴充研發團隊及購買技術知識產權； 2、約20%（或約21.1百萬港元）將用于在第三方電子平臺宣傳及推廣魯大師軟件以及相關軟件及產品，及繼續實施現有營銷計劃； 3、約20%（或約21.1百萬港元）將用于優化自有經認證二手及原廠智能手機電商平臺及線下銷售渠道「小魯好貨」； 4、約20%（或約21.1百萬港元）將用于僅以現金或現金結合股權的方式作出額外戰略投資及收購； 5、約10%（或約10.6百萬港元）作營運資金及一般企業用途。 |
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承銷團
獨家保薦人 (1)
國信證券(香港)融資有限公司 CE AUX600
整體協調人 (3)
國信證券(香港)融資有限公司 CE AUX600
麥格理資本股份有限公司 CE AAC534
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
聯席賬簿管理人 (9)
國信證券(香港)融資有限公司 CE AUX600
麥格理資本股份有限公司 CE AAC534
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
越秀証券有限公司 CE ABQ722
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
利得證券(香港)有限公司
富強證券有限公司 CE AHQ488
海通國際證券有限公司 CE AAF806
中投證券國際經紀有限公司
聯席牽頭經辦人 (12)
國信證券(香港)融資有限公司 CE AUX600
麥格理資本股份有限公司 CE AAC534
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
越秀証券有限公司 CE ABQ722
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
利得證券(香港)有限公司
富強證券有限公司 CE AHQ488
海通國際證券有限公司 CE AAF806
中投證券國際經紀有限公司
國元證券經紀(香港)有限公司 CE AOA594
中融平和證券有限公司 CE AAV553
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈贤 | 14,998,500 HKD | — | 9.26% | — | 6 個月 | 2020-04-10 |
| 2 | 汇聚国际技术有限公司 | 9,998,100 HKD | — | 6.17% | — | 6 個月 | 2020-04-10 |
| 3 | 钱海燕 | 6,998,400 HKD | — | 4.32% | — | 6 個月 | 2020-04-10 |
| 4 | 吴美容 | 14,998,500 HKD | — | 9.26% | — | 6 個月 | 2020-04-10 |
| 5 | 香港大朝国际有限公司 | 9,998,100 HKD | — | 6.17% | — | 6 個月 | 2020-04-10 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 田野 |
|---|---|
| 公司秘書 | 鄭程杰 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 田野(47.83%);三六零安全科技股份有限公司(30.76%);上海嵩恒網絡科技股份有限公司(17.58%) |
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