公司概覽
| 股票名稱 | 交銀國際 |
|---|---|
| 股票代碼 | 03329 |
| 公司全稱 | 交銀國際 |
| 行業 | 券商信托 |
| 主營業務 | 主要於香港提供與證券相關之金融服務。 |
| 上市日期 | 2017-05-19 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 香港德輔道中68號萬宜大廈9樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.bocomgroup.com |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 2.68 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 9.0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 178,670,240 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 2.72 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 2.72 |
| 首日漲跌幅 | 1.49% |
| 首日成交量 | 89666900.0 |
| 首日成交額 | 242729000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約45%或約757.9百萬港元，預期用于拓展保證金融資業務； 2、約15%或約252.6百萬港元，預期用于拓展資產管理及顧問業務； 3、約10%或約168.4百萬港元，預期用于擴展我們的投資及貸款業務； 4、約10%或約168.4百萬港元，預期用于開發信息技術基礎設施及內部監控系統； 5、約10%或約168.4百萬港元，預期用于引進及留任人才及改善現有人力資源結構； 6、約10%或約168.4百萬港元，預期用作營運資金及一般公司用途。 |
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承銷團
聯席保薦人 (4)
交銀國際(亞洲)有限公司 CE API271
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
海通國際資本有限公司 CE ADQ859
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
整體協調人 (6)
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
海通國際證券有限公司 CE AAF806
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
香港上海滙豐銀行有限公司
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
聯席賬簿管理人 (14)
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
海通國際證券有限公司 CE AAF806
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
香港上海滙豐銀行有限公司
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
工銀國際融資有限公司 CE AQW615
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
廣發證券(香港)經紀有限公司 CE AOB364
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
聯席牽頭經辦人 (14)
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
海通國際證券有限公司 CE AAF806
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
香港上海滙豐銀行有限公司
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
廣發證券(香港)經紀有限公司 CE AOB364
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaiser Private Equity Fund SPC | 233,269,880 HKD | — | 3.26% | — | 6 個月 | 2017-11-19 |
| 2 | 大成国际资产管理有限公司 | 77,754,840 HKD | — | 1.09% | — | 6 個月 | 2017-11-19 |
| 3 | 胡宝星 | 155,997,440 HKD | — | 2.18% | — | 6 個月 | 2017-11-19 |
| 4 | 山金金控集团(香港) | 77,754,840 HKD | — | 1.09% | — | 6 個月 | 2017-11-19 |
| 5 | 太平信托有限公司 | 99,998,840 HKD | — | 1.40% | — | 6 個月 | 2017-11-19 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 肖霆 |
|---|---|
| 公司秘書 | 曾佳荔 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 交通銀行股份有限公司(73.14%) |
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