公司概覽
| 股票名稱 | 華潤醫藥 |
|---|---|
| 股票代碼 | 03320 |
| 公司全稱 | 華潤醫藥 |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 主要於中國從事研發、制造、分銷及零售醫藥與其他營養保健品。 |
| 上市日期 | 2016-10-28 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 香港灣仔港灣道26號華潤大廈41樓4104-05室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.crpharm.com |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 9.10 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 12.7% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 702,137,800 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 9.01 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 9.1 |
| 首日漲跌幅 | -0.99% |
| 首日成交量 | 119767000.0 |
| 首日成交額 | 1081380000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約45%的所得款項凈額或約港幣6,288.4百萬元預期用作戰略收購，擴大制藥及醫藥分銷業務； 2、約15%的所得款項凈額或約港幣2,096.1百萬元預期用作在中國建立更多的醫藥分銷業務的先進物流中心及倉庫； 3、約10%的所得款項凈額或約港幣1,397.4百萬元預期用作投資于研發平臺； 4、約10%的所得款項凈額或約港幣1,397.4百萬元預期用作改進及升級我們的信息技術系統； 5、約10%的所得款項凈額或約港幣1,397.4百萬元預期用作償還由華潤醫藥控股發行的部分未償還債券； 6、約10%的所得款項凈額或約港幣1,397.4百萬元預期用作營運資金及一般公司用途。 |
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承銷團
聯席保薦人 (4)
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
整體協調人 (5)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
聯席賬簿管理人 (14)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
工銀國際融資有限公司 CE AQW615
香港上海滙豐銀行有限公司
瑞穗證券亞洲有限公司 CE AEZ953
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
聯席牽頭經辦人 (14)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
香港上海滙豐銀行有限公司
瑞穗證券亞洲有限公司 CE AEZ953
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | High Action Limited | 233,997,400 HKD | — | 0.42% | — | 6 個月 | 2017-04-28 |
| 2 | London International Trading (Asia) Limited | 387,905,700 HKD | — | 0.69% | — | 6 個月 | 2017-04-28 |
| 3 | Nordea Investment Management AB | 699,999,300 HKD | — | 1.25% | — | 6 個月 | 2017-04-28 |
| 4 | 安邦投资控股有限公司 | 379,433,600 HKD | — | 0.68% | — | 6 個月 | 2017-04-28 |
| 5 | 富士胶片公司 | 819,996,450 HKD | — | 1.46% | — | 6 個月 | 2017-04-28 |
| 6 | 恒健国际投资控股(香港)有限公司 | 2,637,953,500 HKD | — | 4.70% | — | 6 個月 | 2017-04-28 |
| 7 | 中国诚通控股集团有限公司 | 387,933,000 HKD | — | 0.69% | — | 6 個月 | 2017-04-28 |
| 8 | 中国人寿保险(集团)公司 | 1,551,732,000 HKD | — | 2.76% | — | 6 個月 | 2017-04-28 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 白曉松 |
|---|---|
| 公司秘書 | 溫詠宜 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 華潤(集團)有限公司(53.05%);Beijing State Assets Management and Administration Center(20.63%) |
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