公司概覽
| 股票名稱 | 中信金融資產 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02799 |
| 公司全稱 | 中信金融資產 |
| 行業 | 其他金融 |
| 主營業務 | 主要在中國從事不良資產經營，金融服務及資產管理和投資。 |
| 上市日期 | 2015-10-30 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市西城區金融大街8號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.famc.citic/ |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 3.09 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 10.7% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 891,446,460 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 3.1 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 3.12 |
| 首日漲跌幅 | 0.32% |
| 首日成交量 | 306864000.0 |
| 首日成交額 | 950109000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約60%（或港幣10,342百萬元）將用于發展公司的核心業務，即不良資產經營業務； 2、約30%（或港幣5,171百萬元）將用于發展金融服務業務，即向該板塊下屬子公司增資； 3、約10%（或港幣1,724百萬元）將用于發展資產管理和投資業務，拓展該板塊下的本公司投資業務，及向板塊下屬子公司增資。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (5)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
香港上海滙豐銀行有限公司
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
工銀國際融資有限公司 CE AQW615
整體協調人 (7)
香港上海滙豐銀行有限公司
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
工銀國際融資有限公司 CE AQW615
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
聯席賬簿管理人 (22)
香港上海滙豐銀行有限公司
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
工銀國際融資有限公司 CE AQW615
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
華融國際證券有限公司
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
廣發證券(香港)經紀有限公司 CE AOB364
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
星展亞洲融資有限公司 CE AAE430
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
德意志銀行香港分行
富瑞金融集團香港有限公司 CE ATS546
野村國際(香港)有限公司 CE AAF742
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
聯席牽頭經辦人 (22)
香港上海滙豐銀行有限公司
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
華融國際證券有限公司
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
廣發證券(香港)經紀有限公司 CE AOB364
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
星展亞洲融資有限公司 CE AAE430
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
德意志銀行香港分行
富瑞金融集團香港有限公司 CE ATS546
野村國際(香港)有限公司 CE AAF742
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rich Precious Limited | 779,999,430 HKD | — | 0.70% | — | 6 個月 | 2016-04-30 |
| 2 | 国网英大国际控股集团有限公司 | 2,325,027,240 HKD | — | 2.00% | — | 6 個月 | 2016-04-30 |
| 3 | 嘉实资本管理有限公司 | 389,998,170 HKD | — | 0.30% | — | 6 個月 | 2016-04-30 |
| 4 | 巨宝投资有限公司 | 5,303,997,360 HKD | — | 4.50% | — | 6 個月 | 2016-04-30 |
| 5 | 前海人寿保险股份有限公司 | 779,999,430 HKD | — | 0.70% | — | 6 個月 | 2016-04-30 |
| 6 | 中广核投资(香港)有限公司 | 389,998,170 HKD | — | 0.30% | — | 6 個月 | 2016-04-30 |
| 7 | 中国泛海国际投资有限公司 | 774,999,810 HKD | — | 0.70% | — | 6 個月 | 2016-04-30 |
| 8 | 中融国际信托有限公司 | 779,999,430 HKD | — | 0.70% | — | 6 個月 | 2016-04-30 |
| 9 | 中远资本管理有限公司 | 387,498,360 HKD | — | 0.30% | — | 6 個月 | 2016-04-30 |
| 10 | 重庆渝富(香港)有限公司 | 623,997,690 HKD | — | 0.50% | — | 6 個月 | 2016-04-30 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 劉正均 |
|---|---|
| 公司秘書 | 魏偉峰,王永杰 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 中國中信集團有限公司(23.46%);中保融信私募基金有限公司(18.08%);中華人民共和國財政部(27.76%) |
|---|
