公司概覽
| 股票名稱 | 復宏漢霖 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02696 |
| 公司全稱 | 復宏漢霖 |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 公司主要於中國從事生物制藥業務，專注開發用於治療腫瘤及自身免疫疾病的生物類似藥及新藥。 |
| 上市日期 | 2019-09-25 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國上海市徐匯區虹梅路1801號凱科國際大廈A座9樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.henlius.com |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 49.60 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 34.2% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 320,892,160 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 49.45 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 47.45 |
| 首日漲跌幅 | -0.30% |
| 首日成交量 | 6118470.0 |
| 首日成交額 | 295655000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約1,238.5百萬港元（或所得款項凈額的40.0%）將用于撥付持續進行的核心產品的臨床試驗、監管備案及注冊； 2、約464.5百萬港元（或所得款項凈額的15.0%）將用于撥付持續進行的其他候選生物類似藥（包括HLX12、HLX11及HLX14）的臨床試驗、監管備案及注冊； 3、約1,083.7百萬港元（或所得款項凈額的35.0%）將用于撥付持續進行的生物創新藥的臨床試驗、監管備案及注冊以及開發免疫腫瘤聯合療法； 4、約309.6百萬港元（或所得款項凈額的10.0%）將分配至營運資金及一般企業用途。 |
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承銷團
聯席保薦人 (5)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
復星國際證券有限公司 CE AAF432
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
整體協調人 (7)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
復星國際證券有限公司 CE AAF432
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
聯席賬簿管理人 (15)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
復星國際證券有限公司 CE AAF432
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
海通國際證券有限公司 CE AAF806
尚乘環球市場有限公司
法國巴黎證券（亞洲）有限公司 CE AAF669
工銀國際融資有限公司 CE AQW615
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
中國光大證券（香港）有限公司 CE AAW536
軟庫中華金融服務有限公司 CE ABD523
聯席牽頭經辦人 (15)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
復星國際證券有限公司 CE AAF432
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
海通國際證券有限公司 CE AAF806
尚乘環球市場有限公司
法國巴黎證券（亞洲）有限公司 CE AAF669
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
中國光大證券（香港）有限公司 CE AAW536
軟庫中華金融服務有限公司 CE ABD523
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Rayyan Holding LLC | 704,999,520 HKD | — | 21.97% | — | 6 個月 | 2020-03-25 |
| 2 | AVICT Global Holdings Limited | 235,208,160 HKD | — | 7.33% | — | 6 個月 | 2020-03-25 |
| 3 | Henlius Biopharmaceuticals Inc. | 78,402,720 HKD | — | 2.44% | — | 6 個月 | 2020-03-25 |
| 4 | 浙江舒泰神投资有限公司 | 78,402,720 HKD | — | 2.44% | — | 6 個月 | 2020-03-25 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 張文杰 |
|---|---|
| 公司秘書 | 王燕,陳秀玲 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 上海復星醫藥(集團)股份有限公司(59.63%);Liu Shi Kau Scott及關連人士(8.49%);Qatar Investment Authority(2.09%) |
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