公司概覽
| 股票名稱 | 亞美能源控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02686 |
| 公司全稱 | 亞美能源控股有限公司 |
| 行業 | 石油天然氣 |
| 主營業務 | 主要於中國從事煤層氣勘探、開發及生產業務。 |
| 上市日期 | 2015-06-23 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 香港上環皇后大道中183號中遠大廈25樓2506室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.aagenergy.com |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 3.00 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 17.8% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 228,420,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 2.78 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 2.7 |
| 首日漲跌幅 | -7.33% |
| 首日成交量 | 106069000.0 |
| 首日成交額 | 290237000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約60%（約11.539億港元）將用于在潘莊及馬必區塊勘探及開發煤層氣； 2、約35%（約6.731億港元）將用于收購其他煤層氣或其他非常規天然氣區塊的權益或參與有關勘探、開發及加工煤層氣或其他非常規天然氣區塊的合作或合營項目，藉以拓展業務； 3、約5%（約0.962億港元）將用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
香港上海滙豐銀行有限公司
整體協調人 (2)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
香港上海滙豐銀行有限公司
聯席賬簿管理人 (3)
香港上海滙豐銀行有限公司
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
聯席牽頭經辦人 (2)
聯昌證券有限公司 CE AAW351
法國興業銀行
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广西北部湾产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 387,498,000 HKD | — | 3.89% | — | 6 個月 | 2015-12-23 |
| 2 | 江苏毅达并购成长股权投资基金(有限合伙) | 387,498,000 HKD | — | 3.89% | — | 6 個月 | 2015-12-23 |
| 3 | 深圳通豫能源投资有限公司 | 542,499,000 HKD | — | 5.44% | — | 6 個月 | 2015-12-23 |
| 4 | 四川大通燃气开发股份有限公司 | 77,499,000 HKD | — | 0.78% | — | 6 個月 | 2015-12-23 |
| 5 | 中民华恒国际有限公司 | 379,749,000 HKD | — | 3.81% | — | 6 個月 | 2015-12-23 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 明再遠 |
|---|---|
| 公司秘書 | 蘇曉航 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 新疆鑫泰天然氣股份有限公司(56.96%);翁鳴(17.82%) |
|---|
